[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 이노션(214320)에 대해 '불안 속 1분기 선방, 하반기 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
키움증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 매출총이익 1,664억원(yoy +1.0%), 영업이익 221억원(yoy -11.9%, OPM 6.3%)으로 컨센 하회를 전망. 1분기 광고 비수기와 비계열 대행 감소에도 불구하고, 주요 광고주의 견조한 집행에 따라 실적 우려를 방어할 것으로 보임. 2023년 성장세가 둔화되기는 하지만 여전히 역사적 이익창출 레벨에 근접해 있는 것은 사실임. 하반기 매크로 개선과 비계열 회복이 나타난다면, 북미 중심의 계열 대행 성장과 함께 본격적 상저하고의 실적 패턴을 발생시킬 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출총이익 7,926억원(yoy +3.6%), 영업이익 1,302억원(yoy -5.0%, OPM 7.2%)을 예상. 다만 아쉬운 것은 신규 비즈니스 등 선제적 인력운영 투자에 대한 탑라인 개선 반영이 아직 시작되지 않은 것'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 60,000원(-6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 01월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,308원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,308원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
키움증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 매출총이익 1,664억원(yoy +1.0%), 영업이익 221억원(yoy -11.9%, OPM 6.3%)으로 컨센 하회를 전망. 1분기 광고 비수기와 비계열 대행 감소에도 불구하고, 주요 광고주의 견조한 집행에 따라 실적 우려를 방어할 것으로 보임. 2023년 성장세가 둔화되기는 하지만 여전히 역사적 이익창출 레벨에 근접해 있는 것은 사실임. 하반기 매크로 개선과 비계열 회복이 나타난다면, 북미 중심의 계열 대행 성장과 함께 본격적 상저하고의 실적 패턴을 발생시킬 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출총이익 7,926억원(yoy +3.6%), 영업이익 1,302억원(yoy -5.0%, OPM 7.2%)을 예상. 다만 아쉬운 것은 신규 비즈니스 등 선제적 인력운영 투자에 대한 탑라인 개선 반영이 아직 시작되지 않은 것'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 60,000원(-6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 01월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,308원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,308원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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