[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 HL만도(204320)에 대해 '분기 실적은 연중 개선될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1분기 실적은 최근 낮아진 시장 우려보다 양호(영업이익 기준 +2%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 18%/2% 증가한 2.0조원/702억원(영업이익률 3.5%, -0.6%p (YoY))을 기록. 원자재비 부담으로 수익성이 낮아졌지만, 높은 외형 성장이 이를 상쇄했기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '주력 고객사들인 현대차/기아/글로벌 EV의 생산이 증가 중이고, 폭스바겐/포드/인도OEM 등으로의 납품도 증가 중인 바 2분기 이후에도 높은 매출액 증가율이 예상. 더불어 원자재 투입원가도 개선되고 있는 바 분기 실적은 1분기를 저점으로 연중 개선되는 모습을 보일 것'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 04월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,875원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1분기 실적은 최근 낮아진 시장 우려보다 양호(영업이익 기준 +2%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 18%/2% 증가한 2.0조원/702억원(영업이익률 3.5%, -0.6%p (YoY))을 기록. 원자재비 부담으로 수익성이 낮아졌지만, 높은 외형 성장이 이를 상쇄했기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '주력 고객사들인 현대차/기아/글로벌 EV의 생산이 증가 중이고, 폭스바겐/포드/인도OEM 등으로의 납품도 증가 중인 바 2분기 이후에도 높은 매출액 증가율이 예상. 더불어 원자재 투입원가도 개선되고 있는 바 분기 실적은 1분기를 저점으로 연중 개선되는 모습을 보일 것'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 04월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,875원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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