[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '다시 새로움으로 가득해진 SKT'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '견조한 영업지표와 더불어 호실적 달성한 1분기. 5G 가입자 보급률 61% & IPTV 9만명 순증으로 리더십 유지. 데이터센터 & 클라우드 20%대 고성장하며 엔터프라이즈 사업 성장 견인. AI 스케일업, 메타버스 생태계 확장, 그리고 UAM 시장 선점 노력. 동사 핵심 투자포인트는 유무선으로부터 발생하는 영업이익이 견조하게 늘어나는 상황에서, 인공지능, 메타버스, UAM 등 미래사업에 대한 사업 확장 및 투자 계획이 구체적이고 현재 진행형이라는 점.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 매출액은 43,722억원(YoY +2.2%), 영업이익은 4,948억원(YoY +14.4%)으로 컨센서스 대비 매출은 부합, 영업이익은 3% 상회한 호실적을 시현. 매출은 무선서비스 수익이 YoY +1.5%로 견조하게 유지된 가운데 B2B사업(YoY +8.6%), 초고속인터넷(YoY +3.1%)이 성장을 견인. 영업이익은 전년동기 일회성 인건비 효과로 두 자리수 성장하였으나, 이 효과를 제거하더라도 매출 성장률에 준하는 이익 성장을 달성한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 01월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,350원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '견조한 영업지표와 더불어 호실적 달성한 1분기. 5G 가입자 보급률 61% & IPTV 9만명 순증으로 리더십 유지. 데이터센터 & 클라우드 20%대 고성장하며 엔터프라이즈 사업 성장 견인. AI 스케일업, 메타버스 생태계 확장, 그리고 UAM 시장 선점 노력. 동사 핵심 투자포인트는 유무선으로부터 발생하는 영업이익이 견조하게 늘어나는 상황에서, 인공지능, 메타버스, UAM 등 미래사업에 대한 사업 확장 및 투자 계획이 구체적이고 현재 진행형이라는 점.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 매출액은 43,722억원(YoY +2.2%), 영업이익은 4,948억원(YoY +14.4%)으로 컨센서스 대비 매출은 부합, 영업이익은 3% 상회한 호실적을 시현. 매출은 무선서비스 수익이 YoY +1.5%로 견조하게 유지된 가운데 B2B사업(YoY +8.6%), 초고속인터넷(YoY +3.1%)이 성장을 견인. 영업이익은 전년동기 일회성 인건비 효과로 두 자리수 성장하였으나, 이 효과를 제거하더라도 매출 성장률에 준하는 이익 성장을 달성한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 01월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,350원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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