[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 에스티팜(237690)에 대해 '좋아지는 방향성은 명확하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2023년 매출액 2,787억원(+11.8% y-y), 영업이익 286억원(+60.2% y-y) 추정. 올리고뉴클레오타이드(이하 올리고) CMO 1,694억원(+15.7% y-y), mRNA CDMO 304억원(+383.6% y-y), CRO 284억원(-20.1% y-y) 전망. 2023년 올리고 CMO 매출 증대로 영업 레버리지 효과 기대. 지속적인 수율 개선으로 대량 생산에서도 높은 수익성 유지. 투자의견 BUY, 목표주가 12만원 유지: 올리고뉴클레오타이드 수요 증가에 대한 확신. 대량 생산 트랙레코드를 보유한 에스티팜, 생산 시장 과점 기대.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 02월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,571원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2023년 매출액 2,787억원(+11.8% y-y), 영업이익 286억원(+60.2% y-y) 추정. 올리고뉴클레오타이드(이하 올리고) CMO 1,694억원(+15.7% y-y), mRNA CDMO 304억원(+383.6% y-y), CRO 284억원(-20.1% y-y) 전망. 2023년 올리고 CMO 매출 증대로 영업 레버리지 효과 기대. 지속적인 수율 개선으로 대량 생산에서도 높은 수익성 유지. 투자의견 BUY, 목표주가 12만원 유지: 올리고뉴클레오타이드 수요 증가에 대한 확신. 대량 생산 트랙레코드를 보유한 에스티팜, 생산 시장 과점 기대.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 02월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,571원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.