[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 씨에스윈드(112610)에 대해 '풍력 투자 사이클 초입'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
교보증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '풍력 수요&공급 상승하기 2년전부터 풍력 터빈 업체들은 디벨로퍼들에게 수주를 받기 시작. 과거 터빈 제조사 'Vestas'의 수주 추이와 풍력 수요 증가 추이 비교를 통해 확인 가능. 2025년부터 본격적으로 풍력 수요&공급 증가할 것으로 예상 됨에 따라 2년전인 2023년부터 글로벌 풍력 터빈 제조사 수주 증가할 것으로 기대. 이에 따라 터빈 기자재 업체들 또한 수주 증가 전망. 씨에스윈드 터빈 기재개 업체로서 본격적으로 수주 증가 시점 초입에 도래했다고 판단. 공격적인 캐파 투자를 통해 글로벌 생산시설 이미 확보. 당사 신재생 기업 Coverage 내 Top Pick으로 선정.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''23년 매출액 1.89조원(YoY +37.6%), 영업이익 1,465억원(YoY +247,9%)으로 추정. AMPC 효과 반영('23년 1,036억원 추정). 리스크 요인은 터빈 업체들의 수주 지연. 나아가, 미국, 포루투갈 법인의 생산 차질 발생에 따른 수익성 악화 등이 존재. 따라서 전방 업체들의 수주 추이 및 생산 시설 현황 지속적 으로 업데이트 중요.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 107,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 107,000원을 제시했다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 140,000원 보다는 -23.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,400원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
교보증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '풍력 수요&공급 상승하기 2년전부터 풍력 터빈 업체들은 디벨로퍼들에게 수주를 받기 시작. 과거 터빈 제조사 'Vestas'의 수주 추이와 풍력 수요 증가 추이 비교를 통해 확인 가능. 2025년부터 본격적으로 풍력 수요&공급 증가할 것으로 예상 됨에 따라 2년전인 2023년부터 글로벌 풍력 터빈 제조사 수주 증가할 것으로 기대. 이에 따라 터빈 기자재 업체들 또한 수주 증가 전망. 씨에스윈드 터빈 기재개 업체로서 본격적으로 수주 증가 시점 초입에 도래했다고 판단. 공격적인 캐파 투자를 통해 글로벌 생산시설 이미 확보. 당사 신재생 기업 Coverage 내 Top Pick으로 선정.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''23년 매출액 1.89조원(YoY +37.6%), 영업이익 1,465억원(YoY +247,9%)으로 추정. AMPC 효과 반영('23년 1,036억원 추정). 리스크 요인은 터빈 업체들의 수주 지연. 나아가, 미국, 포루투갈 법인의 생산 차질 발생에 따른 수익성 악화 등이 존재. 따라서 전방 업체들의 수주 추이 및 생산 시설 현황 지속적 으로 업데이트 중요.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 107,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 107,000원을 제시했다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 140,000원 보다는 -23.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,400원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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