[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '실적 성장과 모멘텀을 모두 보유'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2022년 폴란드와 체결하였던 약 8조원 규모의 K9 및 천무 수출 사업이 본격화되면서 지난 2개 분기 연속 실적 서프라이즈를 달성. 올해 4분기부터 K9 및 천무의 추가 인도가 시작될 예정으로 2025년까지 실적 성장세는 지속될 것. 누리호 후속 사업 진행과 차세대 발사체 사업 수주 기대감 등 풍부한 우주 관련 모멘텀도 보유'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 8조 8,078억원(yoy +34.7%), 영업이익 6,995억원(yoy +85.4%, OPM 7.9%)을 전망. 한화방산 부문이 본격적으로 실적에 반영되고 4분기부터 K9 자주포 및 천무의 추가 인도가 발생하며 매출 성장 및 이익 개선에 기여할 것으로 기대. 미국 시장에서 한화 비전의 견조한 성장세가 이어질 것이고 항공우주 부문은 점진적으로 회복세를 보일 것으로 전망. 목표주가는 K9 자주포와 천무의 폴란드 수출이 본격화되며 실적이 성장하는 2024~2025년 2년간 평균 EPS 12,024원에 Target PER 15배를 적용'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 180,000원(+143.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 08월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 143.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,273원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 23년 05월 18일 발표한 한화투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 150,273원 대비 19.8% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,389원 대비 60.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2022년 폴란드와 체결하였던 약 8조원 규모의 K9 및 천무 수출 사업이 본격화되면서 지난 2개 분기 연속 실적 서프라이즈를 달성. 올해 4분기부터 K9 및 천무의 추가 인도가 시작될 예정으로 2025년까지 실적 성장세는 지속될 것. 누리호 후속 사업 진행과 차세대 발사체 사업 수주 기대감 등 풍부한 우주 관련 모멘텀도 보유'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 8조 8,078억원(yoy +34.7%), 영업이익 6,995억원(yoy +85.4%, OPM 7.9%)을 전망. 한화방산 부문이 본격적으로 실적에 반영되고 4분기부터 K9 자주포 및 천무의 추가 인도가 발생하며 매출 성장 및 이익 개선에 기여할 것으로 기대. 미국 시장에서 한화 비전의 견조한 성장세가 이어질 것이고 항공우주 부문은 점진적으로 회복세를 보일 것으로 전망. 목표주가는 K9 자주포와 천무의 폴란드 수출이 본격화되며 실적이 성장하는 2024~2025년 2년간 평균 EPS 12,024원에 Target PER 15배를 적용'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 180,000원(+143.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 08월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 143.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,273원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 23년 05월 18일 발표한 한화투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 150,273원 대비 19.8% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,389원 대비 60.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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