[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '2Q23 Review: 마진도 좋아지길 바래'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '국내 현장 도급증액, 현대엔지니어링 매출 성장으로 호실적 기록. 메가 프로젝트를 수주한만큼, 향후 믹스 개선에 따른 마진율 개선을 기대. 해외 수주 모멘텀 고려, Top pick 유지. 현대엔지니어링의 상반기 Captive 수주는 4.4조원을 기록했으며, 이에 따른 펀더멘탈 개선 기대감은 여전히 유효. 마진은 아쉽지만, 수주 저력이 주가 모멘텀으로 재부각될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '현대건설의 2분기 매출액은 7조 1,634원으로 전년동기대비 28.4% 증가, 컨센서스 대비 11.6% 상회. 영업이익은 2,236억원으로 전년동기대비 27.4% 증가, 컨센서스 영업이익 1,881억원 대비 18.8% 상회하는 호실적을 기록. 1) 이는 국내 주택부문에서 건자재 가격 상승에 따른 도급 증액의 영향으로 일시적인 매출 성장이 있었고, 2) 현대엔지니어링의 해외 Captive 수주 성과로 인해 해외 매출액이 시장 기대치보다 빠르게 성장한 데에 기인함.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 06월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '국내 현장 도급증액, 현대엔지니어링 매출 성장으로 호실적 기록. 메가 프로젝트를 수주한만큼, 향후 믹스 개선에 따른 마진율 개선을 기대. 해외 수주 모멘텀 고려, Top pick 유지. 현대엔지니어링의 상반기 Captive 수주는 4.4조원을 기록했으며, 이에 따른 펀더멘탈 개선 기대감은 여전히 유효. 마진은 아쉽지만, 수주 저력이 주가 모멘텀으로 재부각될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '현대건설의 2분기 매출액은 7조 1,634원으로 전년동기대비 28.4% 증가, 컨센서스 대비 11.6% 상회. 영업이익은 2,236억원으로 전년동기대비 27.4% 증가, 컨센서스 영업이익 1,881억원 대비 18.8% 상회하는 호실적을 기록. 1) 이는 국내 주택부문에서 건자재 가격 상승에 따른 도급 증액의 영향으로 일시적인 매출 성장이 있었고, 2) 현대엔지니어링의 해외 Captive 수주 성과로 인해 해외 매출액이 시장 기대치보다 빠르게 성장한 데에 기인함.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 06월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.