[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '가뭄 속에 단비와 같은 선물보따리. 최선호주 계속 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
하나증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 순익은 전년동 기대비 15.0% 증가한 1.5조원을 시현해 컨센서스를 큰폭 상회하고 우리 예상치마저도 소폭 상회. 1) 2분기에도 미래 경기전망을 반영한 추가 충당금 적립으로 대손비용이 6,500억원을 상회했지만 2) 대출성장률이 1.1%, NIM은 6bp 추가 상승해 순이자이익이 전분기대비 6.7%나 증가한데다 3) 수수료이익 호조와 더불어 기타영업이익도 나름 선방하면서 그룹 총영업이익이 약 4.3조원으로 서프라이즈를 시현했던 전분기와 유사한 수준을 기록했기 때문. 여기에 기대치를 뛰어넘는 약 3,000억원 규모의 자사주 추가 매입·소각을 발표하면서 올해 총주주환원율을 37% 수준으로 끌어 올린 점도 매우 긍정적인 요인으로 판단. 규제 우려가 만연하면서 업종 전반에 투자심리가 상당히 위축된 상태에서 금번 실적 발표는 가뭄 속에 단비와 같은 선물보따리로 평가. KB금융을 업종내 최선호주로 계속 유지'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 06월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 20일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,079원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,079원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,079원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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