[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 28일 대웅제약(069620)에 대해 '300억원 이상의 이익 체력. 치료 톡신 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2Q23P 컨센서스 부합하는 영업이익 362억원 달성. ETC 제품 비중 증가로 OPM 11.8% 달성. AEON Biopharma 상장으로 치료용 톡신에 대한 사업성도 주목. 현 시가총액은 제약사업과 한올바이오파마 지분 가치만 고려. 2023.06월 펙수클루 중국 품목 허가 신청 완료하여 2024E 중국 출시 기대, 미국 및 유럽 지역에 대한 추가적인 기술 이전 기대감 유효. 투자의견 BUY 유지하며, 적정주가 17만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 별도 매출액 3,071억원(YoY +5%, QoQ +5%), 영업이익 362억원(YoY +8%, QoQ +17%) 달성. 펙수클루(125억원) 및 엔블로(5월 출시, 11억원) 등 ETC 제품 비중 역대 최대인 53.9% 달성. Evolus향 선적은 4배치(약 159억원) 이루어졌으며, 브라질 및 태국 재고 조절로 ROW 매출액 107억원 달성. GPM은 YoY +0.6%p 개선된 50.3%. ETC 매출 비중 확대에 따라 2023E OPM 10.4%(YoY +1.3%p) 달성 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,357원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,357원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,684원 대비 -28.3% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2Q23P 컨센서스 부합하는 영업이익 362억원 달성. ETC 제품 비중 증가로 OPM 11.8% 달성. AEON Biopharma 상장으로 치료용 톡신에 대한 사업성도 주목. 현 시가총액은 제약사업과 한올바이오파마 지분 가치만 고려. 2023.06월 펙수클루 중국 품목 허가 신청 완료하여 2024E 중국 출시 기대, 미국 및 유럽 지역에 대한 추가적인 기술 이전 기대감 유효. 투자의견 BUY 유지하며, 적정주가 17만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 별도 매출액 3,071억원(YoY +5%, QoQ +5%), 영업이익 362억원(YoY +8%, QoQ +17%) 달성. 펙수클루(125억원) 및 엔블로(5월 출시, 11억원) 등 ETC 제품 비중 역대 최대인 53.9% 달성. Evolus향 선적은 4배치(약 159억원) 이루어졌으며, 브라질 및 태국 재고 조절로 ROW 매출액 107억원 달성. GPM은 YoY +0.6%p 개선된 50.3%. ETC 매출 비중 확대에 따라 2023E OPM 10.4%(YoY +1.3%p) 달성 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,357원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,357원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,684원 대비 -28.3% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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