[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 인텔리안테크(189300)에 대해 '2Q23 역대 최대 매출 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
하나증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '2분기 매출액 876억원(YoY 53.7%), 영업이익 78억원(YoY 87.3%)을 시현하며 하나증권 추정치를 상회. 1) 기존 사업인 크루즈 및 커머셜 선박 향 해상용 위성 안테나 매출이 탄탄하게 받쳐주는 가운데, 2) 원웹과 SES 향 중저궤도 위성용 안테나 매출이 약 200억원 수준으로 1Q23 70억원 대비 3배 가까이 상승하였으며, 3) 미 해군 향 매출도 일부 반영되며 사상 최대 분기 매출 및 1분기 대비 월등히 개선된 수익성(OPM 1Q23 1.2% → 2Q23 8.9%)을 달성. 1) 신규 고객사 A사향 저궤도 위성용 게이트웨이 터미널 수주, 2) 미 군용 WGS 위성 인증 획득을 통한 전방 산업 및 고객사 확대, 3) 높은 매출액 및 EPS 성장률을 감안 시 중장기적인 관점에서 지속적인 매수가 유효하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김규상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 06월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 21일 115,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,500원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 인텔리안테크의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,450원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
하나증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '2분기 매출액 876억원(YoY 53.7%), 영업이익 78억원(YoY 87.3%)을 시현하며 하나증권 추정치를 상회. 1) 기존 사업인 크루즈 및 커머셜 선박 향 해상용 위성 안테나 매출이 탄탄하게 받쳐주는 가운데, 2) 원웹과 SES 향 중저궤도 위성용 안테나 매출이 약 200억원 수준으로 1Q23 70억원 대비 3배 가까이 상승하였으며, 3) 미 해군 향 매출도 일부 반영되며 사상 최대 분기 매출 및 1분기 대비 월등히 개선된 수익성(OPM 1Q23 1.2% → 2Q23 8.9%)을 달성. 1) 신규 고객사 A사향 저궤도 위성용 게이트웨이 터미널 수주, 2) 미 군용 WGS 위성 인증 획득을 통한 전방 산업 및 고객사 확대, 3) 높은 매출액 및 EPS 성장률을 감안 시 중장기적인 관점에서 지속적인 매수가 유효하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김규상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 06월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 21일 115,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,500원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 인텔리안테크의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,450원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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