[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 24일 삼진제약(005500)에 대해 '여전한 대표 제품의 시장 경쟁력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼진제약 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼진제약(005500)에 대해 '게보린과 플래리스의 제약사. '23년 2분기 매출액 731억원(+8.3% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 20억원(-53.2% YoY, -67.2% QoQ, opm 2.7%)을 기록. 전문의약품, 일반의약품, 원료 등 주요 사업부문의 외형 성장세는 꾸준히 이어졌는데, 2.7%의 영업이익률은 일시적으로 적자를 기록했던 '21년 4분기를 제외하면 역대 최저점임. 지속되는 사업다각화의 성과가 아직 시현하지 않은 상황에서, 코프로모션 제품들이 늘어난 원가 상승의 영향이 수익성을 끌어내리는 상황. 연간 300억원을 넘나들던 당기순이익이 해마다 경쟁이 심화되는 영업 상황에 따라 200억원 수준으로 하향된 것은 아쉬운 상황이지만, 과거 고점대비 절반 수준에 불과한 시가총액을 감안할 때 주가 하락이 과도한 국면으로 평가. 주요 제품들의 안정적인 시장경쟁력과 사업다각화에 기반한 실적 안정화 시현을 예상하며, 그에 따른 주가 반등을 전망함'라고 분석했다.
◆ 삼진제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 31,000원(-8.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 05월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 30일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼진제약 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼진제약(005500)에 대해 '게보린과 플래리스의 제약사. '23년 2분기 매출액 731억원(+8.3% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 20억원(-53.2% YoY, -67.2% QoQ, opm 2.7%)을 기록. 전문의약품, 일반의약품, 원료 등 주요 사업부문의 외형 성장세는 꾸준히 이어졌는데, 2.7%의 영업이익률은 일시적으로 적자를 기록했던 '21년 4분기를 제외하면 역대 최저점임. 지속되는 사업다각화의 성과가 아직 시현하지 않은 상황에서, 코프로모션 제품들이 늘어난 원가 상승의 영향이 수익성을 끌어내리는 상황. 연간 300억원을 넘나들던 당기순이익이 해마다 경쟁이 심화되는 영업 상황에 따라 200억원 수준으로 하향된 것은 아쉬운 상황이지만, 과거 고점대비 절반 수준에 불과한 시가총액을 감안할 때 주가 하락이 과도한 국면으로 평가. 주요 제품들의 안정적인 시장경쟁력과 사업다각화에 기반한 실적 안정화 시현을 예상하며, 그에 따른 주가 반등을 전망함'라고 분석했다.
◆ 삼진제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 31,000원(-8.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 05월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 30일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
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