[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 한미약품(128940)에 대해 '흔들리지 않는 실적, 국내 R&D의 대표 주자'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 355,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '23년 연결 매출액 +9.2% YoY, 영업이익 +25.3% YoY 성장 기대. 글로벌 시장에서 주목받고 있는 노보노디스크와 일라이 릴리의 비만 치료제의 영향으로 최근 국내 시장에서 비만 치료제의 개발 열풍이 불고 있음. 동사 또한 기존 당뇨병 치료제로 개발중인 에페글레나타이드를 비만 치료제로 개발하기 위해 지난 7월 28일 국내 임상 3상을 위한 IND 신청을 완료했음. 이에 따라 빠르면 10월 임상 개시 및 26년 국내 상업화 진출이 가능하다고 판단됨. 세마글루타이드의 물질 특허가 26년, 용도 특허가 31년~32년 종료되어 시밀러에 대한 위협이 존재하나 비만 치료제의 경우 국내에서 비급여 품목으로 처방이 되고 있다는 점을 고려했을 때 자체 생산시설 및 영업망을 보유하고 있어 가격 할인의 이점을 제공할 경우 차별화된 경쟁력을 확보 할 수 있다고 판단됨.
'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 355,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 355,000원을 제시했다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 387,316원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 355,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 387,316원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 387,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,000원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '23년 연결 매출액 +9.2% YoY, 영업이익 +25.3% YoY 성장 기대. 글로벌 시장에서 주목받고 있는 노보노디스크와 일라이 릴리의 비만 치료제의 영향으로 최근 국내 시장에서 비만 치료제의 개발 열풍이 불고 있음. 동사 또한 기존 당뇨병 치료제로 개발중인 에페글레나타이드를 비만 치료제로 개발하기 위해 지난 7월 28일 국내 임상 3상을 위한 IND 신청을 완료했음. 이에 따라 빠르면 10월 임상 개시 및 26년 국내 상업화 진출이 가능하다고 판단됨. 세마글루타이드의 물질 특허가 26년, 용도 특허가 31년~32년 종료되어 시밀러에 대한 위협이 존재하나 비만 치료제의 경우 국내에서 비급여 품목으로 처방이 되고 있다는 점을 고려했을 때 자체 생산시설 및 영업망을 보유하고 있어 가격 할인의 이점을 제공할 경우 차별화된 경쟁력을 확보 할 수 있다고 판단됨.
'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 355,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 355,000원을 제시했다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 387,316원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 355,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 387,316원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 387,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,000원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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