[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 '탄탄하다. 마일스톤 없이도 호실적 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3분기 연결 매출액은 3,652억원(YoY +7%, QoQ +7%), 영업이익 557억원(YoY +19%, QoQ +68%, OPM +15%)로 로수젯 고성장 지속과 롤베돈 생산 효율화로 기대치를 상회하는 실적이 기대. 4분기에도 탄탄한 기초체력 기반의 양호한 실적과 마일스톤 유입이 더해져 호실적이 전망(마일스톤 추정치 미포함, $10mn 이상 유입 기대). 연내 에페글레나타이드 3상 식약처 승인이 된다면, '26년 상용화가 예상되는 만큼 비만 치료제 신약 개발 분야에서도 국내에서 가장 앞서게 됨'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 400,000원(+8.1%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 13일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,700원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,700원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3분기 연결 매출액은 3,652억원(YoY +7%, QoQ +7%), 영업이익 557억원(YoY +19%, QoQ +68%, OPM +15%)로 로수젯 고성장 지속과 롤베돈 생산 효율화로 기대치를 상회하는 실적이 기대. 4분기에도 탄탄한 기초체력 기반의 양호한 실적과 마일스톤 유입이 더해져 호실적이 전망(마일스톤 추정치 미포함, $10mn 이상 유입 기대). 연내 에페글레나타이드 3상 식약처 승인이 된다면, '26년 상용화가 예상되는 만큼 비만 치료제 신약 개발 분야에서도 국내에서 가장 앞서게 됨'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 400,000원(+8.1%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 13일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,700원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,700원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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