[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 비에이치(090460)에 대해 'HDI 신규투자, 애플 아이패드향 신규 공급 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 108.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 '전일(10/10) 공시를 통해 베트남에 600억원(자기자본대비 10.4%)의 신규시설 투자를 결정. 이번 신규 시설투자를 통해서 포트폴리오의 다변화를 추진, 동시에 북미향 고객사로 신규 PCB를 공급하여 추가적인 성장을 도모. 또한 휴대폰 중심의 매출 비중 축소 및 점차 전장향으로 매출 다각화를 추진 점에서 긍정적인 투자 결정으로 판단. 2024년 추가 매출은 미미하나 HDI 기술 및 생산능력 확보, 추가 투자 전망으로 2025년 이후에 새로운 성장기회를 부여할 것으로 전망. 비에이치의 신규 설비투자는 고밀도 인터커넥터(HDI) PCB 분야로 추정되며, 연성PCB 중심의 포트폴리오에서 경성 PCB(HDI)를 추가하여 새로운 성장을 도모. 또한 경성PCB 투자에 전장향 분야도 포함, 긍정적으로 평가. 신규 투자 이후에 애플 아이패드향 HDI PCB 공급이 이루어지면 휴대폰에서 태블릿PC 분야로 공급이 확대될 전망. 또한 2025년 이후에 OLED 적용이 노트북(맥북)까지 확대되면 추가적인 공급, 반사이익도 기대. HDI 기술 및 생산능력 확보는 기존 전장사업(자동차용 무선충전기)의 기술경쟁력 강화, 매출 확대에 기여 전망'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 08월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,636원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,636원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 42,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 '전일(10/10) 공시를 통해 베트남에 600억원(자기자본대비 10.4%)의 신규시설 투자를 결정. 이번 신규 시설투자를 통해서 포트폴리오의 다변화를 추진, 동시에 북미향 고객사로 신규 PCB를 공급하여 추가적인 성장을 도모. 또한 휴대폰 중심의 매출 비중 축소 및 점차 전장향으로 매출 다각화를 추진 점에서 긍정적인 투자 결정으로 판단. 2024년 추가 매출은 미미하나 HDI 기술 및 생산능력 확보, 추가 투자 전망으로 2025년 이후에 새로운 성장기회를 부여할 것으로 전망. 비에이치의 신규 설비투자는 고밀도 인터커넥터(HDI) PCB 분야로 추정되며, 연성PCB 중심의 포트폴리오에서 경성 PCB(HDI)를 추가하여 새로운 성장을 도모. 또한 경성PCB 투자에 전장향 분야도 포함, 긍정적으로 평가. 신규 투자 이후에 애플 아이패드향 HDI PCB 공급이 이루어지면 휴대폰에서 태블릿PC 분야로 공급이 확대될 전망. 또한 2025년 이후에 OLED 적용이 노트북(맥북)까지 확대되면 추가적인 공급, 반사이익도 기대. HDI 기술 및 생산능력 확보는 기존 전장사업(자동차용 무선충전기)의 기술경쟁력 강화, 매출 확대에 기여 전망'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 08월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,636원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,636원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 42,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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