[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 Preview: 실적과 수주 모두 순항'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 연결 매출액 6조 9,184억원(+27.4% YoY, -3.4% QoQ), 영업이익 2,160억원(+40.3% YoY, -3.6% QoQ, OPM 3.1%) 기록할 것으로 전망. 작년까지 꾸준히 증가한 분양물량을 바탕으로 주택부문의 실적은 견조한 수준 유지. 해외 대형 현장들과 현대엔지니어링의 그룹사향 물량의 진행률도 빠르게 상승해 Top-line에 기여. 원가율 상승이 가팔랐던 3Q22의 기저효과로 매출 및 영업이익 모두 높은 증가율을 기록할 전망. 주택경기 침체에도 불구하고 안정적인 실적 성장이 이어진다는 점, 주택부문 분양 및 수주 감소를 대규모 해외수주로 충분히 방어하고 있다는 점은 동사의 주가 하방을 지지하는 요인임. 건설업종 내 Top-pick 유지'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 13일 발표한 유안타증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,200원 대비 5.4% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 연결 매출액 6조 9,184억원(+27.4% YoY, -3.4% QoQ), 영업이익 2,160억원(+40.3% YoY, -3.6% QoQ, OPM 3.1%) 기록할 것으로 전망. 작년까지 꾸준히 증가한 분양물량을 바탕으로 주택부문의 실적은 견조한 수준 유지. 해외 대형 현장들과 현대엔지니어링의 그룹사향 물량의 진행률도 빠르게 상승해 Top-line에 기여. 원가율 상승이 가팔랐던 3Q22의 기저효과로 매출 및 영업이익 모두 높은 증가율을 기록할 전망. 주택경기 침체에도 불구하고 안정적인 실적 성장이 이어진다는 점, 주택부문 분양 및 수주 감소를 대규모 해외수주로 충분히 방어하고 있다는 점은 동사의 주가 하방을 지지하는 요인임. 건설업종 내 Top-pick 유지'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 13일 발표한 유안타증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,200원 대비 5.4% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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