[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 한화오션(042660)에 대해 '나도 드디어 돌아섰다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3Q23 리뷰. 4Q23와 2024년 흑자폭 확대 가이던스. BIG3 중 가장 늦게 흑자전환. 일회성제거로도 흑자전환. 적자선 대다수 인도완료, LNG선 매출 비중 증가로 턴어라운드 자신하는 가이던스. 조선업 전체의 실적 방향성을 또 확인시켜 줌. 올해 두 차례의 유상증자로 경쟁사보다 백로그너머 PER 비싸지만, 증자의 목적인 중장기 초격차방산과 해상풍력의 결실 기다려봄.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 매출 1 조 9,169억원(YoY +95% QoQ +5%), 영업이익 741억원(흑전, 흑전), 지배주주 순이익 2,315억원(흑전, 흑전)으로 서프라이즈를 시현. 이는 1) Nothern Drilling과의 드릴십 리세일 후 취소에서 선수금 몰취 소송에서 승소해서 영업단에 +1,570억원 환입(영업외 이자 등 +940억원), 2) 상선 예정원가 감소 +180억원, 3) 중국 생산법인 이익 +100억원의 일회성이익 때문. 일회성손실로 가) 해양 예정원가 상승 -970억원, 나) 노사 임금협상 타결 위로금 -200억원이 있었지만, 영업단에 일회성손익 +680억원이 반영된 셈.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 08월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,273원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,273원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,111원 대비 29.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3Q23 리뷰. 4Q23와 2024년 흑자폭 확대 가이던스. BIG3 중 가장 늦게 흑자전환. 일회성제거로도 흑자전환. 적자선 대다수 인도완료, LNG선 매출 비중 증가로 턴어라운드 자신하는 가이던스. 조선업 전체의 실적 방향성을 또 확인시켜 줌. 올해 두 차례의 유상증자로 경쟁사보다 백로그너머 PER 비싸지만, 증자의 목적인 중장기 초격차방산과 해상풍력의 결실 기다려봄.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 매출 1 조 9,169억원(YoY +95% QoQ +5%), 영업이익 741억원(흑전, 흑전), 지배주주 순이익 2,315억원(흑전, 흑전)으로 서프라이즈를 시현. 이는 1) Nothern Drilling과의 드릴십 리세일 후 취소에서 선수금 몰취 소송에서 승소해서 영업단에 +1,570억원 환입(영업외 이자 등 +940억원), 2) 상선 예정원가 감소 +180억원, 3) 중국 생산법인 이익 +100억원의 일회성이익 때문. 일회성손실로 가) 해양 예정원가 상승 -970억원, 나) 노사 임금협상 타결 위로금 -200억원이 있었지만, 영업단에 일회성손익 +680억원이 반영된 셈.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 08월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,273원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,273원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,111원 대비 29.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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