[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 이노션(214320)에 대해 '계열과 비계열의 콜라보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '3분기 매출총이익은 2,115억원(+10.0%yoy), 영업이익은 408억원(+12.5%yoy)으로 시장 컨센서스 상회. 본사 매출총이익은 489억원(+9.6%yoy)으로 계열 캠페인 확대되는 가운데 비계열 회복 더해지며 순성장 지속. 해외는 1,627억원(+10.1%yoy)으로 미주와 유럽 중심으로 계열 물량 안정적으로 확대되며 두자릿수의 성장 기록. 비우호적인 업황과 인건비 증가에도 불구하고 캡티브 중심 물량 호조세 이어지며 견조한 수익성 기록. 다만, 4분기는 월드컵 영향으로 기저 부담이 있기는 하나 업황 회복 기대하며 상저하고의 실적 흐름 전망. 상반기부터 디퍼플, 스튜디오 레논, 디플랜360 등 다양한 디지털 관련 기업들을 순차적으로 인수하며 디지털 역량 내재화하고 있는 점 긍정적. 연내 자체 소셜전문회사 설립 준비중이며 UX/UI, 콘텐츠 제작 등 다양한 분야로의 크고 작은 투자 성과들도 차츰 가시화될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 10월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,364원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,364원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '3분기 매출총이익은 2,115억원(+10.0%yoy), 영업이익은 408억원(+12.5%yoy)으로 시장 컨센서스 상회. 본사 매출총이익은 489억원(+9.6%yoy)으로 계열 캠페인 확대되는 가운데 비계열 회복 더해지며 순성장 지속. 해외는 1,627억원(+10.1%yoy)으로 미주와 유럽 중심으로 계열 물량 안정적으로 확대되며 두자릿수의 성장 기록. 비우호적인 업황과 인건비 증가에도 불구하고 캡티브 중심 물량 호조세 이어지며 견조한 수익성 기록. 다만, 4분기는 월드컵 영향으로 기저 부담이 있기는 하나 업황 회복 기대하며 상저하고의 실적 흐름 전망. 상반기부터 디퍼플, 스튜디오 레논, 디플랜360 등 다양한 디지털 관련 기업들을 순차적으로 인수하며 디지털 역량 내재화하고 있는 점 긍정적. 연내 자체 소셜전문회사 설립 준비중이며 UX/UI, 콘텐츠 제작 등 다양한 분야로의 크고 작은 투자 성과들도 차츰 가시화될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 10월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,364원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,364원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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