[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 현대위아(011210)에 대해 '완성차 파워트레인 전략을 대변한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 투자의견 BUY 및 적정주가 100,000원 유지, 적정주가는 2024년 EPS P/E 13x 적용 완성차 전략에 따른 구동부분 외형증가와 러시아/중국 엔진 불확실성 해소로 주가 재평가 기대. 2025년 PBV를 시작으로 동사의 열관리 시스템 사업확대 가시화, 최근 공조 수주를 바탕으로 2024년에는 열관리 시스템 사업 수주가 지속되며 주가의 핵심 트리거로 발전 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 동사 매출액 및 영업이익은 각각 9.22조원(YoY +4.8%), 2,900억원(YoY +13.4%) 기록 예상. 영업이익은 자동차 부품과 기계부분이 각각 2,730억원, 165억원 기록 예상. 2024년에는 전사마진 3%대 안착 기대 이미 2023년 동사는 자동차 부품 마진율이 3%대를 기록, 2024년 완성차 물량의 6%대 증가율이 예상되어, 주가 재평가를 위한 체력은 확보.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 29일 80,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 70,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,000원 대비 28.2% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 다올투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 투자의견 BUY 및 적정주가 100,000원 유지, 적정주가는 2024년 EPS P/E 13x 적용 완성차 전략에 따른 구동부분 외형증가와 러시아/중국 엔진 불확실성 해소로 주가 재평가 기대. 2025년 PBV를 시작으로 동사의 열관리 시스템 사업확대 가시화, 최근 공조 수주를 바탕으로 2024년에는 열관리 시스템 사업 수주가 지속되며 주가의 핵심 트리거로 발전 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 동사 매출액 및 영업이익은 각각 9.22조원(YoY +4.8%), 2,900억원(YoY +13.4%) 기록 예상. 영업이익은 자동차 부품과 기계부분이 각각 2,730억원, 165억원 기록 예상. 2024년에는 전사마진 3%대 안착 기대 이미 2023년 동사는 자동차 부품 마진율이 3%대를 기록, 2024년 완성차 물량의 6%대 증가율이 예상되어, 주가 재평가를 위한 체력은 확보.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 29일 80,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 70,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,000원 대비 28.2% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 다올투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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