[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 에스엘(005850)에 대해 '파업 영향에도 양호한 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
DB금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 1조 1,828억원(+10%YoY, -6%QoQ), 영업이익 827억원(+71%YoY, -38%QoQ)으로 컨센서스를 상회. 파업 영향이 일부 있었지만 제품 Mix 개선이 지속되며 높은 수익성을 유지. 동사는 23년 내내 대형 부품 업체 중 가장 돋보이는 실적을 시현해 오고 있음. 이에 반해 자동차 부품 업체들에 대한 우려가 지속되며 동사의 23년 FWD PER은 이제 4배 수준을 향해 가고 있음. 올해 내내 실적 Surprise를 시현하고 있는 기업에게 지나친 푸대접임. 투자의견을 BUY 로 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23에는 UAW의 파업이 종료됨에 따라 북미 법인의 높은 매출 증가가 재개될 것으로 예상. 4Q23에는 높은 수익성을 견인해온 LED 램프 비중 증가가 지속되고 있고, 북미 고객 사들의 물량 증가가 재개됨에 따라 수익성 반등이 기대. 이에 따라 동사의 4Q23 실적은 매출액 1 조 4,677억원(+18%YoY, +24%QoQ), 영업이익 1,087억원(+262%YoY, +31%QoQ)으로 컨센서스를 상회할 전망. 3Q23 실적을 감안해 23년 실적 추정치를 미세조정. '라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 09월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,286원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 51,000원은 23년 11월 15일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,286원 대비 5.6% 높은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,800원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
DB금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 1조 1,828억원(+10%YoY, -6%QoQ), 영업이익 827억원(+71%YoY, -38%QoQ)으로 컨센서스를 상회. 파업 영향이 일부 있었지만 제품 Mix 개선이 지속되며 높은 수익성을 유지. 동사는 23년 내내 대형 부품 업체 중 가장 돋보이는 실적을 시현해 오고 있음. 이에 반해 자동차 부품 업체들에 대한 우려가 지속되며 동사의 23년 FWD PER은 이제 4배 수준을 향해 가고 있음. 올해 내내 실적 Surprise를 시현하고 있는 기업에게 지나친 푸대접임. 투자의견을 BUY 로 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23에는 UAW의 파업이 종료됨에 따라 북미 법인의 높은 매출 증가가 재개될 것으로 예상. 4Q23에는 높은 수익성을 견인해온 LED 램프 비중 증가가 지속되고 있고, 북미 고객 사들의 물량 증가가 재개됨에 따라 수익성 반등이 기대. 이에 따라 동사의 4Q23 실적은 매출액 1 조 4,677억원(+18%YoY, +24%QoQ), 영업이익 1,087억원(+262%YoY, +31%QoQ)으로 컨센서스를 상회할 전망. 3Q23 실적을 감안해 23년 실적 추정치를 미세조정. '라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 09월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,286원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 51,000원은 23년 11월 15일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,286원 대비 5.6% 높은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,800원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.