[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 메디톡스(086900)에 대해 '한 개 분기 실적이 중요한 게 아니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '23년 상반기 실적 부진의 원인은 (1) 국내 메디톡신 → 코어톡스 스위칭, (2) MT10109L FDA BLA 준비 관련 2공장 가동률 감소, (3) 1Q23, 3공장 정기 보수 작업, (4) 2월 민사소송 승리 관련 일회성 지급수수료. 3분기 탑라인 기준 분기 최고 수준. 영업이익 부진은 예상보다 많은 법무비용이 반영. 일회성 비용을 제외할 경우 영업이익은 당사 추정치 수준을 상회. 4분기부터는 공장 가동률 상승과 지급수수료와 같은 일회성 비용 요인이 사라져 실적 개선 기대. 동사 실적은 24~25년 사이에 빠르게 성장할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
대신증권 박장욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 11월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '23년 상반기 실적 부진의 원인은 (1) 국내 메디톡신 → 코어톡스 스위칭, (2) MT10109L FDA BLA 준비 관련 2공장 가동률 감소, (3) 1Q23, 3공장 정기 보수 작업, (4) 2월 민사소송 승리 관련 일회성 지급수수료. 3분기 탑라인 기준 분기 최고 수준. 영업이익 부진은 예상보다 많은 법무비용이 반영. 일회성 비용을 제외할 경우 영업이익은 당사 추정치 수준을 상회. 4분기부터는 공장 가동률 상승과 지급수수료와 같은 일회성 비용 요인이 사라져 실적 개선 기대. 동사 실적은 24~25년 사이에 빠르게 성장할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
대신증권 박장욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 11월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
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