[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 동국제약(086450)에 대해 '영업이익 회복에 대한 방향성이 맞다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 'OP Margin은 2Q23 6.9% → 3Q23 8.0% → 4Q23E 10.4% 수준으로 빠르게 회복될 것으로 보임. 이는 지난 2~3분기 마데카프라임 광고비 집행에 따른 매출기여가 4분기에 나타나고 있기 때문. 이에 연간 기준으로 영업이익률 2023년E 9.0% → 2024년E 10.0% 수준으로 회복되며, 올해에는 영업이익 고성장이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 예상 실적은 매출액 1,830억원(+10.0% yoy), 영업이익 190억원(+8.9% yoy, OPM 8.9%)을 전망. OTC, ETC, 헬스케어 전 사업부문에서 YoY 성장이 진행되고 있는 것으로 파악. 특히, 지난 2~3분기 마케팅 비용의 영향으로 부진 했던 이익에서 점진적으로 회복되고 있다는 점이 중요.'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 23,000원(+15.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 09월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 14일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,333원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 'OP Margin은 2Q23 6.9% → 3Q23 8.0% → 4Q23E 10.4% 수준으로 빠르게 회복될 것으로 보임. 이는 지난 2~3분기 마데카프라임 광고비 집행에 따른 매출기여가 4분기에 나타나고 있기 때문. 이에 연간 기준으로 영업이익률 2023년E 9.0% → 2024년E 10.0% 수준으로 회복되며, 올해에는 영업이익 고성장이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 예상 실적은 매출액 1,830억원(+10.0% yoy), 영업이익 190억원(+8.9% yoy, OPM 8.9%)을 전망. OTC, ETC, 헬스케어 전 사업부문에서 YoY 성장이 진행되고 있는 것으로 파악. 특히, 지난 2~3분기 마케팅 비용의 영향으로 부진 했던 이익에서 점진적으로 회복되고 있다는 점이 중요.'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 23,000원(+15.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 09월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 14일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,333원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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