[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 '서프라이즈의 연속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2023년 4분기 연결 매출액은 1,253억원(+17.7% YoY, +7.7% QoQ), 영업이익은 149억원(+295.5% YoY, +8.5% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 138억원은 상회하고 높아진 컨센서스 142억원에는 부합한 것으로 추정. 2023년 12월 중 CFDA로부터 5개 Sun care 제품에 대한 제조 허가를 취득한 것으로 파악. 관련 실적은 2024년 2분기부터 반영될 것으로 예상되며 중국 대형 현지 브랜드사 수주 회복으로 중국 법인의 이익 기여 확대는 시간 문제라 판단. 또한 미국 대형 유통업체의 신규 출점 확대에 따른 PB 매출 확대, Sun care 시장 확대에 따른 OTC 수주 증가로 2023년에 준하는 성장세가 2024년에도 지속될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 60,000원으로 상향 조정(+20%). 목표주가 상향 조정은 이익 추정치의 상향 조정과 Target Multiple(17.3배→19.2배)의 상향 조정에 기인. 코스메카코리아에게 2023년은 턴어라운드의 해였다면 2024년은 굳히기의 해. 2023년 연간 주가수익률은 +272%에 달해 매분기 높아지는 기대치는 부담이나 부담을 이겨내는 실적 성장으로 2024년 PER은 13.3배에 불과함.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 60,000원(+20.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,000원 대비 5.3% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 56,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 한화투자증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2023년 4분기 연결 매출액은 1,253억원(+17.7% YoY, +7.7% QoQ), 영업이익은 149억원(+295.5% YoY, +8.5% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 138억원은 상회하고 높아진 컨센서스 142억원에는 부합한 것으로 추정. 2023년 12월 중 CFDA로부터 5개 Sun care 제품에 대한 제조 허가를 취득한 것으로 파악. 관련 실적은 2024년 2분기부터 반영될 것으로 예상되며 중국 대형 현지 브랜드사 수주 회복으로 중국 법인의 이익 기여 확대는 시간 문제라 판단. 또한 미국 대형 유통업체의 신규 출점 확대에 따른 PB 매출 확대, Sun care 시장 확대에 따른 OTC 수주 증가로 2023년에 준하는 성장세가 2024년에도 지속될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 60,000원으로 상향 조정(+20%). 목표주가 상향 조정은 이익 추정치의 상향 조정과 Target Multiple(17.3배→19.2배)의 상향 조정에 기인. 코스메카코리아에게 2023년은 턴어라운드의 해였다면 2024년은 굳히기의 해. 2023년 연간 주가수익률은 +272%에 달해 매분기 높아지는 기대치는 부담이나 부담을 이겨내는 실적 성장으로 2024년 PER은 13.3배에 불과함.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 60,000원(+20.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,000원 대비 5.3% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 56,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 한화투자증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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