[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 삼현(437730)에 대해 '3-in-1 통합 솔루션에 주목'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 삼현 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼현(437730)에 대해 '모션 컨트롤 시스템 전문 기업. 주력 제품은 단일 모듈 내에 모터, 제어기, 감속기의 일체화를 구현한 3-in-1 통합 솔루션. 메이저 고객사를 대상으로 독점 공급. 경쟁력의 원천은 기술력. 친환경 자동차, 스마트 방산, 로봇 분야에 집중. 수주잔고 기반의 중장기 성장세 전망. 2024년은 기존 제품 기반의 안정적인 성장이 예상되고, 2025년은 eLSD, IDB 등 신제품을 기반으로 고성장이 예상되는 만큼 삼현의 중장기 성장세에 집중할 시점.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년은 매출액 998억원(+45.5% YoY), 영업이익 98억원(+255.8% YoY, OPM 9.8%)을 기록. 친환경 자동차 제품의 매출이 본격화되었기 때문. 마진율도 5.8%p 개선. 2020년부터 2022년까지는 Covid, 원자재값 폭등, 반도체 수급 이슈로 인해 수익성이 저조했지만, 2023년은 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과 및 생산 효율성 극대화에 따라 수익성이 개선. 2024년 가이던스는 매출액 1,233억원(+23.5% YoY), 영업이익 133억원(+36.1% YoY, OPM 10.8%).'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼현 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼현(437730)에 대해 '모션 컨트롤 시스템 전문 기업. 주력 제품은 단일 모듈 내에 모터, 제어기, 감속기의 일체화를 구현한 3-in-1 통합 솔루션. 메이저 고객사를 대상으로 독점 공급. 경쟁력의 원천은 기술력. 친환경 자동차, 스마트 방산, 로봇 분야에 집중. 수주잔고 기반의 중장기 성장세 전망. 2024년은 기존 제품 기반의 안정적인 성장이 예상되고, 2025년은 eLSD, IDB 등 신제품을 기반으로 고성장이 예상되는 만큼 삼현의 중장기 성장세에 집중할 시점.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년은 매출액 998억원(+45.5% YoY), 영업이익 98억원(+255.8% YoY, OPM 9.8%)을 기록. 친환경 자동차 제품의 매출이 본격화되었기 때문. 마진율도 5.8%p 개선. 2020년부터 2022년까지는 Covid, 원자재값 폭등, 반도체 수급 이슈로 인해 수익성이 저조했지만, 2023년은 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과 및 생산 효율성 극대화에 따라 수익성이 개선. 2024년 가이던스는 매출액 1,233억원(+23.5% YoY), 영업이익 133억원(+36.1% YoY, OPM 10.8%).'라고 밝혔다.
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