[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 28일 비에이치(090460)에 대해 'Apple에 대한 기대는 곧 비에이치에 대한 기대입니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 'Apple에 대한 우려는 곧 동사에 대한 우려이고, 반대로 Apple에 대한 기대는 곧 동사에 대한 기대. 최근 iPhone에 대한 컨센서스는 1.6년 전 대비 약 2,000만대 하향되어 중국 중심의 부진을 상당부분 선반영한 것으로 판단. 이제는 AI 전략에 따라 눈높이 상향의 가능성을 기대해 볼 수 있음'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 26,000원에서 27,500원으로 +6% 상향. 12MF EPS에서 25년에 대한 가중치가 커졌고, 24년과 25년의 영업이익 추정치를 각각 +3%, +4% 상향. 목표배수는 기존과 같이 10년 평균 12MF P/E인 7.6배를 적용'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 27,500원(+5.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2024년 05월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 5.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 02일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 20일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,500원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,750원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 27,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 'Apple에 대한 우려는 곧 동사에 대한 우려이고, 반대로 Apple에 대한 기대는 곧 동사에 대한 기대. 최근 iPhone에 대한 컨센서스는 1.6년 전 대비 약 2,000만대 하향되어 중국 중심의 부진을 상당부분 선반영한 것으로 판단. 이제는 AI 전략에 따라 눈높이 상향의 가능성을 기대해 볼 수 있음'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 26,000원에서 27,500원으로 +6% 상향. 12MF EPS에서 25년에 대한 가중치가 커졌고, 24년과 25년의 영업이익 추정치를 각각 +3%, +4% 상향. 목표배수는 기존과 같이 10년 평균 12MF P/E인 7.6배를 적용'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 27,500원(+5.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2024년 05월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 5.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 02일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 20일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,500원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,750원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 27,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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