[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 현대위아(011210)에 대해 '2H24: 기계의 호실적에 하이브리드 엔진 수주 기대감까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1분기에는 일회성 비용이 수익성 개선의 폭을 제한했지만, 이는 기존 직원들에게 생산 자회사로의 전적 보상금을 지원한 비용이었기에 더 이상의 발생은 없음. 3% 대의 이익이 안정적으로 자리잡기 시작.2분기부터는 물량효과 회복에 믹스 개선, 우호적 환율 더해짐. 멕시코 엔진 공장은 여전히 75%의 낮은 가동률을 유지하겠지만, 산동과 러시아 법인의 가동률은 점차 분기별로 개선될 전망. 모빌리티 솔루션은 HMGMA 가동 직전인 3분기까지 분기 6~700억원의 매출이 유지될 전망. 특수 기계 부문 역시 진행률에 따라 우상향하여 연간 YoY +51.6% 달성이 가능할 것으로 예상. 수익성이 높은 특수 부문의 성장이 하반기 전사 수익성 개선을 이끌음. 그간 동사의 주가 상승을 제한한 요인 중의 하나는 엔진 부문에 대한 우려였음. 이를 상쇄하기 위한 요인들이 점차 가시화되고 있음에 주목할 필요. 하반기 중으로 ① 멕시코 공장 하이브리드 엔진 수주 협의, ② 차세대 전기차 플랫폼 eM향 열관리 시스템 입찰 내역, ③ 현대차 울산 전동화 공장 모빌리티솔루션 입찰 내역이 공개되면서 Multiple Re-rating 요인으로 작용할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,077원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,077원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,154원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1분기에는 일회성 비용이 수익성 개선의 폭을 제한했지만, 이는 기존 직원들에게 생산 자회사로의 전적 보상금을 지원한 비용이었기에 더 이상의 발생은 없음. 3% 대의 이익이 안정적으로 자리잡기 시작.2분기부터는 물량효과 회복에 믹스 개선, 우호적 환율 더해짐. 멕시코 엔진 공장은 여전히 75%의 낮은 가동률을 유지하겠지만, 산동과 러시아 법인의 가동률은 점차 분기별로 개선될 전망. 모빌리티 솔루션은 HMGMA 가동 직전인 3분기까지 분기 6~700억원의 매출이 유지될 전망. 특수 기계 부문 역시 진행률에 따라 우상향하여 연간 YoY +51.6% 달성이 가능할 것으로 예상. 수익성이 높은 특수 부문의 성장이 하반기 전사 수익성 개선을 이끌음. 그간 동사의 주가 상승을 제한한 요인 중의 하나는 엔진 부문에 대한 우려였음. 이를 상쇄하기 위한 요인들이 점차 가시화되고 있음에 주목할 필요. 하반기 중으로 ① 멕시코 공장 하이브리드 엔진 수주 협의, ② 차세대 전기차 플랫폼 eM향 열관리 시스템 입찰 내역, ③ 현대차 울산 전동화 공장 모빌리티솔루션 입찰 내역이 공개되면서 Multiple Re-rating 요인으로 작용할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,077원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,077원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,154원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.