[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '호전된 실적 흐름과 고객사 점유율 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24 매출액을 4.49조원(4%QoQ, 15%YoY)로 1% 소폭 상향하고, 영업이익을 1,014억원(-42%QoQ, 452%YoY)으로 56% 상향 조정. 시장기대치 상회 전망. 평균 환율이 당초 예상보다 높아진 점과 북미 고객사의 재고조정이 마무리되고 가격 인하를 통한 판매촉진 정책으로 아이폰15 수요가 개선되고 있기 때문. 광학 솔루션 사업부의 수익성이 높아진게 실적 호전 주요인. AI폰을 먼저 출시한 삼성전자의 갤럭시S24의 상반기 판매량이 전작 대비 4백만대 증가할 것으로 예상되어, 북미 고객사도 하반기 AI 기능을 적극 도입할 예정이며 이에 따른 시장점유율 회복이 기대. 또한 하반기 차세대 아이폰에는 폴디드줌 기능이 Pro Max에 이어 Pro 모델까지 확대 적용 예상됨에 따라, 카메라모듈 ASP 상승과 액추에이터 내재화 대상 증가에 따른 수익성 개선이 전망.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 330,000원(+13.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 04월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,450원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,450원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 345,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,190원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24 매출액을 4.49조원(4%QoQ, 15%YoY)로 1% 소폭 상향하고, 영업이익을 1,014억원(-42%QoQ, 452%YoY)으로 56% 상향 조정. 시장기대치 상회 전망. 평균 환율이 당초 예상보다 높아진 점과 북미 고객사의 재고조정이 마무리되고 가격 인하를 통한 판매촉진 정책으로 아이폰15 수요가 개선되고 있기 때문. 광학 솔루션 사업부의 수익성이 높아진게 실적 호전 주요인. AI폰을 먼저 출시한 삼성전자의 갤럭시S24의 상반기 판매량이 전작 대비 4백만대 증가할 것으로 예상되어, 북미 고객사도 하반기 AI 기능을 적극 도입할 예정이며 이에 따른 시장점유율 회복이 기대. 또한 하반기 차세대 아이폰에는 폴디드줌 기능이 Pro Max에 이어 Pro 모델까지 확대 적용 예상됨에 따라, 카메라모듈 ASP 상승과 액추에이터 내재화 대상 증가에 따른 수익성 개선이 전망.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 330,000원(+13.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 04월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,450원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,450원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 345,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,190원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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