[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 녹십자(006280)에 대해 '2분기는 실적 변곡점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 '2분기 실적은 매출 4,418억원(+2.1%YoY), 영업이익 170억원(-28.1%YoY, OPM 3.9%)으로 영업이익은 시장기대치 222억원보다 23.2% 하회할 것으로 추정. 2분기는 남반구향 독감백신 약 400억원, 헌터라제 150억원, 그리고 유바이오로직스향 DP매출이 신규로 발생하면서 별도기준 영업이익에 기여할 것으로 추정. 다만 지씨셀의 연구개발비 증가로 시장 기대치 수준의 영업이익 달성은 어려울 것으로 예상. 7월 IVIG-SN 알리글로 미국 출시, 3분기 국내외 독감백신, 그리고 하반기 헌터 라제 수출회복으로 상반기와 다른 호실적이 예상. 올해 영업이익은 전년대비 52.5% 개선될 것으로 예상되는 만큼 하반기 실적기반의 성과에 주목할 필요가 있겠음.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,000원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 24년 05월 09일 발표한 다올투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,000원 대비 2.7% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,300원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 '2분기 실적은 매출 4,418억원(+2.1%YoY), 영업이익 170억원(-28.1%YoY, OPM 3.9%)으로 영업이익은 시장기대치 222억원보다 23.2% 하회할 것으로 추정. 2분기는 남반구향 독감백신 약 400억원, 헌터라제 150억원, 그리고 유바이오로직스향 DP매출이 신규로 발생하면서 별도기준 영업이익에 기여할 것으로 추정. 다만 지씨셀의 연구개발비 증가로 시장 기대치 수준의 영업이익 달성은 어려울 것으로 예상. 7월 IVIG-SN 알리글로 미국 출시, 3분기 국내외 독감백신, 그리고 하반기 헌터 라제 수출회복으로 상반기와 다른 호실적이 예상. 올해 영업이익은 전년대비 52.5% 개선될 것으로 예상되는 만큼 하반기 실적기반의 성과에 주목할 필요가 있겠음.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,000원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 24년 05월 09일 발표한 다올투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,000원 대비 2.7% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,300원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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