[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1분기와 크게 다르지 않은 분위기'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q24 매출액 2.1조원(YoY +5.9%), 영업이익 698억원(YoY -2.7%)으로 추정. 전반적으로 1분기 실적의 분위기와 유사할 것. 2024년 영업이익 3,386억원(OPM 4.2%)으로 추정. DL이앤씨가 제시한 연간 영업이익 가이던스 5,200억원은 어려울 것으로 전망. 투자의견 Neutral을 유지하며, 목표주가는 기존 40,000원에서 35,000원으로 12.5% 하향. 연간 영업이익 추정치를 하향한 결과. 하반기 주택 원가율이 나아질 수 있을지 여부와 플랜트 매출 액의 증가 속도를 확인할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 05월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 03일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 35,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,250원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,250원 대비 -27.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 하나증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,559원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q24 매출액 2.1조원(YoY +5.9%), 영업이익 698억원(YoY -2.7%)으로 추정. 전반적으로 1분기 실적의 분위기와 유사할 것. 2024년 영업이익 3,386억원(OPM 4.2%)으로 추정. DL이앤씨가 제시한 연간 영업이익 가이던스 5,200억원은 어려울 것으로 전망. 투자의견 Neutral을 유지하며, 목표주가는 기존 40,000원에서 35,000원으로 12.5% 하향. 연간 영업이익 추정치를 하향한 결과. 하반기 주택 원가율이 나아질 수 있을지 여부와 플랜트 매출 액의 증가 속도를 확인할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 05월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 03일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 35,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,250원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,250원 대비 -27.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 하나증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,559원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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