[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 Review: 이익의 지평선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
LS증권에서 현대건설(000720)에 대해 '전 사업부문 원가 상승으로 실적 컨센서스 큰 폭의 하회. 펀더멘탈 개선 까지 다소 시간 이 필요필요, 목표주가 43,000원으로 하향. 현대건설의 악화된 펀더멘탈은 당초 기대한 것 대비 다소 시간이 걸리겠으나, 향후에 1) 국내 주택은 공사원가 현실화 현장의 본격적인 이익 반영, 2) 지난해 우량한 해외수주잔고에 기반한 매출 이익 볼륨 개선이 마진 개선으로 나타날 것을 기대하고 있음. 매출 성장에 연동되는 이익 체력을 확인하면서 주가는 점진적인 우상향이 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '현대건설의 2분기 매출액은 8조 6,212억원으로 전년동기대비 20.4% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 1,473억원으로 전년동기대비 34.1% 감소 컨센서스 영업이익 1,993억원 대비 26.1%, 당사 추정 영업이익 1,710억원 대비 13.9% 하회하는 부진한 실적을 기록했음. 현대엔지니어링은 금번 분기 인도네시아 현장에서 원가 상승 이슈가 있어 전반적으로 마진이 악화되었음.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 43,000원(-14.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 06월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,222원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,222원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
LS증권에서 현대건설(000720)에 대해 '전 사업부문 원가 상승으로 실적 컨센서스 큰 폭의 하회. 펀더멘탈 개선 까지 다소 시간 이 필요필요, 목표주가 43,000원으로 하향. 현대건설의 악화된 펀더멘탈은 당초 기대한 것 대비 다소 시간이 걸리겠으나, 향후에 1) 국내 주택은 공사원가 현실화 현장의 본격적인 이익 반영, 2) 지난해 우량한 해외수주잔고에 기반한 매출 이익 볼륨 개선이 마진 개선으로 나타날 것을 기대하고 있음. 매출 성장에 연동되는 이익 체력을 확인하면서 주가는 점진적인 우상향이 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '현대건설의 2분기 매출액은 8조 6,212억원으로 전년동기대비 20.4% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 1,473억원으로 전년동기대비 34.1% 감소 컨센서스 영업이익 1,993억원 대비 26.1%, 당사 추정 영업이익 1,710억원 대비 13.9% 하회하는 부진한 실적을 기록했음. 현대엔지니어링은 금번 분기 인도네시아 현장에서 원가 상승 이슈가 있어 전반적으로 마진이 악화되었음.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 43,000원(-14.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 06월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,222원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,222원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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