[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 NHN(181710)에 대해 '저성장 돌파구 찾기 쉽지 않네'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
현대차증권에서 NHN(181710)에 대해 '3분기 탑라인 성장 7.3%로 약한 가운데, 결제 부문 영업외 대규모 손실 반영. 페이코의 티메프발 미수채권 1,300억원은 3분기 손실 처리 예정. 다키스트 데이즈 흥행을 통한 매출과 이익 점프업이 가장 확실한 저성장 돌파구. 저성장 고착화는 저 PER 정당화를 의미: 당분간 관망세 유효
'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 6,135억원(YoY +7.3%), 영업이익 278억원(YoY +18.8%)으로 보수적인 마케팅 기조 속에서 손익 개선은 이어지지만, 탑라인 성장률에서는 아쉬운 수준으로 예상. 매출 성장은 결제 부문이 KCP 해외 가맹점 호조를 중심으로 YoY +14.5% 증가할 전망이나, 게임 신작 부재, 커머스 더딘 회복세, 클라우드 비수기 등 기타 사업부문에서 외형 성장률 낮을 전망'라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 23,000원(-8.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,600원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,600원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 20,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,077원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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