[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 'OLED에 집중한 결과 확인'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '4분기에 이어 2025년 연간 영업이익 흑자전환. IT 수요 불확실성이 확대된 구간으로 24~25년 영업이익 추정치 각각 28%, 52% 하향. 다만 사업 구조 고도화를 통한 실적 성장 스토리 여전히 유효. 2024년 2조원 이상의 영업손실 개선 및 2025년 흑자전환 전망. 현재 주가는 12개월 선행 P/B(주가순자산비율) 중단(유상증자 전 기준)으로 추정치 하향에도 밸류에이션을 고려하면 주가 매력도 높은 구간. 3Q24 Review: 일회성 비용이 없었다면 3분기부터 흑자 전환.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 6.8조원(+1.7%, 이하 전분기대비), 영업손실 806억원 기록. IT제품의 수요 불확실성으로 출하 조정 영향. 특히 IT OLED향 패널 출하량 감소(-40% 이상 추정) 효과가 컸다고 판단. 다만 스마트폰 출하량 확대에 따라 전사 OLED 판매 비중이 크게 증가(2Q24 52% → 3Q24 58%)하며 사업 구조 고도화에 따른 체질 개선 확인.'라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 10월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,300원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,300원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,009원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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