[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 한화(000880)에 대해 '기다리던 비스마야 변경 계약'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '건설부문 비스마야 공사수주. 25년 하반기부터 건설부문 실적개선 본격화 전망. 투자의견 매수, 목표주가 39,000원(유지). 이라크 비스마야 공사 변경 계약에 따라 25년 하반기부터 건설부문 실적개선이 본격화될 것으로 예상하기 때문. 한화인더스트리 얼솔루션즈의 성공적인 인적분할, 100억원 가량의 한화 우선주 소각 등 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 한화의 NAV 대비 할인율은 70%를 상회하는 저평가 상태. 향후 재무구조 개선 및 주주환원 확대 가능성을 고려할 경우 현 주가에서 충분한 상승여 력이 존재한다고 판단'라고 분석했다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 11월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 04일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,700원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,600원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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