[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '그래도 변한 건 없습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 '12/3~12/10 KT -9.9%, LGU+ -6.4%, SKT -6.3%, 코스피 -3.3%. 상승폭이 컸고 외인 비중이 높아서, 외인 매도 우려 선반영. 실제는 순매수. 실적 개선과 기업가치 제고 계획은 현재 진행형. 25E OP 2.8조원(+295%)'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4Q24 4.5천명의 인력 재배치 관련 일회성 비용 약 1.1조원 발생 후, 25년부터 연간 약 3천억원의 비용 절감 효과 발생 전망. 25년에는 부동산 관련 일회성 이익약 5천억원도 반영될 전망. 25E OP 2.8조원(+295% yoy)'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 11월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 13일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,536원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,536원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 47,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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