[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '그래도 앞날은 맑음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '목표주가를 500,000원으로 기존대비 19% 상향하며 투자의견 매수를 유지 한다. 2026년 예상 EPS에 PER 22배를 적용했다. 4분기 실적은 시장 눈높이를 하회했다. 북미 고객사 요청에 따른 납품 이월로 매출이 감소했기 때문이다. 북미 수주잔고 비중이 높아진 상황에서 이번 분기와 같은 상황이 재현될 여지는 존재하지만 실적의 방향은 변함이 없다. 고마진 매출 인식의 일시적 둔화에도 불구하고 이익률이 20%를 상회한 부분이 긍정적이다. 4분기 신규수주는 7.9억달러, 수주잔고는 55.4억달러를 기록했다. 2025년 기준 PER 19.8배, PBR 6.7배다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 매출액은 8,157억원으로 전년대비 2.3% 증가했다. 특히 전력기기는 우호적인 업황을 기반으로 역대 최대 규모 매출을 기록했다. 배전기기와 회전기기도 양호한 실적을 지속하고 있다. 종속법인의 특이사항을 제외하면 모든 부문의 성장이 나타나는 중이다. 종속법인의 외형이 크게 감소했지만 2025년에 순차적으로 인도가 이뤄지면서 실적은 다시 정상화되는 흐름이 예상된다. 영업이익은 1,663억원으로 전년대비 33.4% 증가했다. 영업이익률은 20.4%로 전분기대비 소폭 둔화되었으나 전년대비 4.8%p 개선되며 높은 수준을 지속했다. 북미 중심 전력기기 성장이 이어지는 중이다. 배전기기는 배전변압기 수출과 중저압차단기 국내 물량 마진이 모두 개선되었지만 회전기기는 국내 저압전동기 수익성이 감소했다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 500,000원(+19.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,143원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 505,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,250원 대비 53.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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