[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 21일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q24 쇼크? 25년 이후 전선 이상 없다!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q24 영업실적 yoy 호조. 컨센서스 미달은 일회성적 특성. 2024년 수주, 매출 모두 가이디언스 부합. 2025년 가이디언스, 수주는 전략적 계획 반영 & 매출은 보수적 수치 판단. 울산, 알라바마 초고압변압기 공장 1차 증설 완료 & 실적발표일 2차 증설 공시. 청주 배전기기 공장 건설 중. 4Q24 예상치 미달은 일회성적 특성. 25년 이후 전선 이상 없다'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '4Q24 연결영업실적은 매출 8,157 억원(yoy +2%), 영업이익 1,663 억원(yoy +33%), 영업이익률 20.4%(yoy 4.8%P↑)로서 북미시장 고압기기 호조에 따른 수익성 개선효과에 힘입어 영업이익은 yoy 호조가 지속되었다. 다만, 당사 종전 전망치(매출 9,672 억원, 영업이익 2,065 억원, 영업이익률 21.4%) 및시장 컨센서스 전망치(매출 9,792 억원, 영업이익 2,156 억원, 영업이익률 22.0%)에는 대폭 미달했는데 이는 미국 고객사 사정(ESS 등 현장 준비 지연 등)에 의한 전력변압기 납품 이월 영향으로서 대체로 일회성적 특성에 따른 것이다. 참고로 고객사 사정 등에 따른 납품 이월 현상은 어느 분기나 간헐적으로 발생할 수 있는데 4Q24 는 통상적 수준보다 좀 컸을 뿐이며 이는 대부분 1Q25-2Q25 매출로 반영된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 560,000원 -> 560,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2025년 01월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 560,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,143원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 560,000원은 25년 01월 21일 발표한 SK증권의 570,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 505,143원 대비 10.9% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,250원 대비 53.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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