[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '1Q25 Pre: 이제 시선은 이익 개선으로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '최근 계약 취소 공시가 펀더멘털에 주는 영향은 'Zero': 수소 Top Pick, 천연가스 관심 종목으로 제시. 최근 약 8,200억원 규모의 계약 취소 공시가 있었으나 제대로 진행이 되고 있지 않던 사업들로 선수금 반납, 수주 잔고 감소 등과 같은 재무적인 영향은 없음. 큰 규모로 인해 투자 심리에 악영향을 끼친 상황. 2023년에 수주한 CHPS 물량이 2024년부터 본격적으로 매출에 반영되면서 미래 사업 계획에 대한 신뢰도는 오히려 크게 개선됐다고 판단. 외형 성장에 대한 우려는 덜어냈고 이제는 이익 개선의 속도가 주가에 미치는 영향이 커질 전망'라고 분석했다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 23,000원(-8.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 02월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 13일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,857원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,857원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 20,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,625원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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