[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 21일 LG이노텍(011070)에 대해 '구미 FCBGA 신공장 라인투어 후기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 'LG이노텍 구미 4공장 FCBGA 생산라인 투어: LG이노텍은 4/17 구미 라인투어를 통해 4공장 FCBGA 생산라인 투어 진행. 기판소재사업부 생산은 일부 R&D(마곡)를 제외하고 대부분 구미 공장에서 이뤄지고 있음. 구미 공장 생산 체계는 1공장과 2공장에서는 FCCSP와 SiP, 3공장은 디스플레이 솔루션(Tape Substrate, Photo Mask 등), 4공장은 FCBGA으로 구성되어 있음. 금번 라인투어 진행된 4공장은 2023년 완공되었으며 현재 1단계 투자가 완료된 상황. LG이노텍은 2023년 1.8조, 2024년 8,800억원의 Capex를 집행했으며 기판 관련 대규모 투자는 당분간 없을 것으로 예상됨. 2025E, 2026E Capex 모두 1조원을 밑돌 것으로 전망함'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 04월 02일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 03일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,000원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 318,318원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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