[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 NAVER(035420)에 대해 '멀티플 회복 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
하나증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 320,000원으로 상향, 인터넷 산업 내 Top Pick 유지, 비중 확대 추천한다. 목표주가는 12MF EPS에 Target 멀티플 24배를 적용했다. 멀티플은 현재 글로벌 전략보다 내수 확장 가능성이 중요한 시기임을 고려하여 팬데믹 이후 하향 안정화되던 2022-2024년 12MF P/E의 평균을 적용했다. 하나증권은 5월 28일자 「NAVER: 에이전트 시대에도 경쟁력 유효」 리포트를 통해 국내 AI 에이전트 시장에서 네이버가 우위를 점할 가능 성이 높으며 추가 M&A 혹은 서비스로 글로벌을 타겟한다면 탄력적인 리레이팅이 가능할 것이라 전망한 바 있다. 여전히 해당 관점 유효하나 2가지 변수가 추가되었다. 1) 하정우 센터장의 AI미래기획수석 임명(6/15), 2) 스테이블 코인의 부각이다.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 320,000원(+18.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 05월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,773원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 279,773원 대비 14.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 하나증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,875원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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