[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 위메이드(112040)에 대해 '글로벌 매출 확대 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 위메이드 리포트 주요내용
흥국증권에서 위메이드(112040)에 대해 '하반기 예정된 신작의 매출은 글로벌향의 비중이 높으며 이에 따른 개발력 재평가가 가능한 시기임에 집중. 매드엔진의 자회사 원웨이티켓 스튜디오가 개발한 좀비 익스트랙션 슈터 FPS 장르의 <미드나잇 워커스>와 <미르 M>(중국)은 하반기 출시 예정. <레전드 오브 이미르>글로벌 블록체인 버전은 4분기 출시 예정. 좀비 익스트랙션 슈터 FPS 장르는 글로벌에서 높은 인기의 장르이며 나머지 작품들도 모두 글로벌 출시를 앞두고 있음. 내년은 <미르5>와 <블랙 벌처스(디스 민즈 워)>의 출시가 예정. <블랙 벌처스>는 전투분석 장비 ‘바이퍼’의 활용이 이용자에 풍부한 게임 경험을 제공하고 <미르5>는 AI 보스 몬스터를 도입하여 게임의 완성도를 높일 수 있을지 주목할 필요. <나이트크로우 2>의 국내 출시는 2026년으로 예정되어 있어 신작 모멘텀은 풍부한 상황.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 1,318억원(-23%YoY, -7%QoQ), 영업이익은 -84억원(적지 YoY, 적지 QoQ, opm -6%)을 기록할 것으로 전망. <나이트크로우>, < 로스트소드>의 하향안정화가 지속. 2월 20일 출시된 <레전드 오브 이미르> 의 국내 출시 초기 성과는 2분기 전체 온기 반영에도 아쉬운 성과를 기록. 탑라인의 성장이 아쉬운 상황임에도 매드엔진의 완전 자회사 편입으로 인한 지급수수료가 완화되며 이익단의 감소폭은 매출의 감소폭 보다는 적을 것으로 판단. 신작의 출시가 잇따라 예정되어 있음에도 인력 효율화와 내재 화를 통한 인건비와 외주수수료의 통제는 지속될 것.'라고 밝혔다.


◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 39,000원(-26.4%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 11월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -26.4% 감소한 가격이다.


◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 34,000원 보다는 14.7% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 위메이드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,500원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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