[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 22일 코스메카코리아(241710)에 대해 'NDR 후기: 하반기 턴어라운드 가능성 고조'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '하반기 턴어라운드 가능성 재확인: 투자자들의 관심은 하반기 전망에 집중되었다. 화장품 호황에도 불구하고 동사 실적이 1분기 부진, 2분기 턴어라운드로 방향성이 갈렸던만큼 하반기 턴어라운드 지속 여부에 대한 질문이 많았다. 이에 사측은 연초 목표와 시장 기대치에 충분히 부합 가능하다는 입장을 재확인하였다(당사 추정치 하반기 영업이익 YoY +33%). 그간 실적 부진 원인이었던 주력 고객사의 재고 조정이 마무리되었기 때문이다. 리오더 재개되기 시작한 2분기 기준으로 주력 고객사 비중은 한국 10% 이상, 미국 30% 이상으로 확대되었다. 주력 고객사향 하반기 리오더도 활발히 진행 중이며, 대량 발주에 비롯한 수익성 개선도 동반하여 기대되는 상황이다.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 08월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 13일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,500원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,000원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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