[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 농심(004370)에 대해 '변화의 서막'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '2025년 3분기 연결기준 매출액은 8,723억원 (+2.6% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익은 465억원 (+23.5% YoY, +15.7% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 컨센서스 상회를 전망하는 주된 요인은 국내 실적의 외형/마진 동반 개선이다. 4분기는 케이팝 데몬 헌터스 콜라보 제품을 중심으로 글로벌 실적 기여가 확대될 것으로 전망한다. 콜라보 제품은 9월 중순 판매를 시작했으며 국내외 도합 약 500억원 규모로 추정된다. 본격적인 실적 반영은 4분기부터로 예상되며 판매는 대부분 해외에서 이루어질 것으로 예상한다. 특히 북미의 경우 가격 인상에 따른 가수요 물량이 소진되고, 신라면 툼바의 메인스트림 입점이 확대되면서 판매량 회복이 가속화될 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 530,000원(+6.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2025년 08월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 498,059원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 530,000원은 25년 10월 10일 발표한 NH투자증권의 540,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 498,059원 대비 6.4% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 498,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '2025년 3분기 연결기준 매출액은 8,723억원 (+2.6% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익은 465억원 (+23.5% YoY, +15.7% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 컨센서스 상회를 전망하는 주된 요인은 국내 실적의 외형/마진 동반 개선이다. 4분기는 케이팝 데몬 헌터스 콜라보 제품을 중심으로 글로벌 실적 기여가 확대될 것으로 전망한다. 콜라보 제품은 9월 중순 판매를 시작했으며 국내외 도합 약 500억원 규모로 추정된다. 본격적인 실적 반영은 4분기부터로 예상되며 판매는 대부분 해외에서 이루어질 것으로 예상한다. 특히 북미의 경우 가격 인상에 따른 가수요 물량이 소진되고, 신라면 툼바의 메인스트림 입점이 확대되면서 판매량 회복이 가속화될 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 530,000원(+6.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2025년 08월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 498,059원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 530,000원은 25년 10월 10일 발표한 NH투자증권의 540,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 498,059원 대비 6.4% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 498,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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