[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 21일 LG이노텍(011070)에 대해 '우려보다 기대를 담아야 하는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q25E 컨센서스 상회 예상. 4Q25E도 2026E도 청신호. 목표주가 260,000원으로 상향: 연간 실적 추정치를 상향하고, Target Multiple을 0.8배→1.0배로 상향하며 목표주가를 260,000원(26E BPS 263,746원xTarget P/B 1.0배)으로 상향 제시함. LG이노텍은 1) 2H25E를 기점으로 고객사 내 M/S 하방압력이 완화될 것으로 보이고 2) 베트 남법인 생산물량 확대하며 중장기적으로 비용구조 개선도 기대된다는 점에서 부정적인 변수보 다는 긍정적인 변수의 영향이 커지는 구간으로 판단됨. 투자의견 BUY를 유지함'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '3Q25E 매출액은 5조 1,649억원(-9.1%YoY, +31.3%QoQ), 영업이익은 2,065억원(+58.3%YoY, +1712.3%QoQ)으로 전망함. 컨센 서스 영업이익(1,718억원)을 20% 상회할 것으로 예상됨. 광학솔루션 실적이 기존 추정치를 상회할 것으로 보이는데, 환율 영향이 컸을 것으로 추정됨.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 260,000원(+30.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 09월 02일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 22일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,750원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 260,000원은 25년 10월 15일 발표한 KB증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 222,750원 대비 16.7% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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