[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 한온시스템(018880)에 대해 '높아진 예측 가능성으로 업사이드 타진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '인건비 부담 정상화를 위해 글로벌 구조조정을 단행하는 과정에서 수반되는 비용이 추가로 발생할 가능성이 축소되었다. 한온시스템이 글로벌 구조조정을 단행하기에 앞서 4Q24에 선제적으로 설정했던 충당부채의 잔액이 남아있는 것으로 파악되기 때문이다. 구조조정 작업이 막바지에 이른 상황에서 여전히 잔액이 존재하므로 충당부채 추가 설정의 필요성이 낮아졌으며, 따라서 주요 단기 손익 악화 가능성 중 하나가 제거됐다.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 6,500원(+8.3%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2026년 02월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 3,500원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 25일 최저 목표가인 3,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 6,500원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,438원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,438원 대비 46.5% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 6,100원 보다도 6.6% 높다. 이는 키움증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,026원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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