전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
Gam

속보

더보기

여전히 불확실한 회사채시장...대림산업 주목

기사입력 : 2016년08월25일 08:00

최종수정 : 2016년08월25일 08:36

SK E&S 수요예측 흥행했으나 아직은 지켜봐야

[편집자] 이 기사는 8월 24일 오후 4시19분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=이영기 기자] 7~8월 비수기 끝나면서 SK E&S의 회사채 수요예측이 흥행에 성공했다. 하지만 이것만으로 회사채 시장의 훈풍을 기대하기는 여전히 어려워 보인다는 지적이다.

우선 채권시장 자체가 저금리로 잃어버린 매력을 되찾을만한 환경과 거리가 멀고, SK E&S는 발전회사이고 신용등급도 AA+라서 투자자들의 태도 변화를 가늠할 수 없다는 얘기다.

전문가들은 좀 더 두고 봐야하고 그나마 10월 초 A등급인 대림산업의 회사채 발행을 통해 시장의 향방을 읽어낼 수 있을 것이라고 입을 모은다.

24일 회사채 시장에 따르면, 지난 19일 총 2500억원 규모의 SK E&S 회사채 수요예측에서 6100억원의 자금이 몰렸다.

3년물(1000억원)에 1900억원, 5년물(1000억원)에 2800억원, 7년물(500억원)에 1400억원이 각각 들어왔다.

아무리 AA등급이지만 5년물과 7년물에서 모두 2.8대1의 경쟁률을 기록한 것은 예상 밖이었다. 근래 5년 이상 장기물은 인기가 없었다. 지난달 SK케미칼이 5년물 300억원 어치를 발행할 때 190억원 미달을 기록했다. 이달 초 메리츠금융지주가 5년물 1000억원을 발행할 때 역시 300억원의 수요가 모자랐다. 

이런 배경에서 SK E&S 수요예측 결과를 보고 이제 비수기도 지났고 훈풍이 불어오는 것이라는 평가도 있었다. 

하지만 아직은 더 지켜봐야 한다는 의견이 다수다. 유태인 유안타증권 연구원은 "금리 상승을 기대할 수 있기까지 좀 더 기다려봐야 회사채 시장 분위기 변화를 감지할 수 있을 것"이라고 말했다. 그는 "SK E&S가 SK그룹의 발전자회사라는 특성을 감안해야 한다"고 강조했다.

AA급 회사채만 시장에 나오는 마당이라서 훈풍을 기대하기는 시기상조라는 지적도 있다. 한 회사채 운용담당자는 "미국 금리 인상과 우리나라도 금리인상이 거론되는 시기까지 오래 걸릴 것"이라고 난감해 했다.

건설사이면서 등급이 A+인 대림산업이 10월경 계획하는 회사채가 시장을 가늠하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

대림산업은 실적이 개선되면서도 용인한숲시티 등 일부 대단지 아파트단지의 마이너스 프리미엄 형성으로 재무 부담을 완전히 벗을 수 없어 투자자들의 다양한 시각이 반영될 것이기 때문이다.

한 IB관계자는 "대림산업 회사채의 수요예측 결과가 회사채 시장의 투자심리 회복을 확인할 계기가 될 것"이라며 "(대림산업 회사채는) 다양한 상황을 반영하고 있다"고 말했다.

한편, 대림산업의 2분기 영업이익은 전년 동기대비 115.9% 증가한 1362억원을 기록했다. 지난 1분기에도 32.2% 늘어난 908억원을 거뒀다. 

이같은 실적 개선세를 바탕으로 대림산업은 9월중으로 주관사를 선정하고, 이르면 10월초 회사채 발행에 나설 것으로 알려졌다. 

 

[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SPC "8시간 넘는 야간근무 없앤다" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= SPC그룹이 27일 대표이사 협의체인 'SPC 커미티'를 열고 장시간 야간 근로를 폐지하고, 앞으로 생산직의 야근 시간을 8시간 이내로 제한하기로 했다고 밝혔다. SPC그룹은 야간 생산이 불가피한 일부 필수 품목을 제외하고, 가능하면 야간 가동 자체를 줄여나가겠다는 방침이다. 그룹 관계자는 "8시간 초과 야근 폐지를 위해 △인력 확충 △생산 품목 및 생산량 조정 △라인 재편 등 전반적 생산 구조를 완전히 바꿀 계획이다. 각 (계열)사별 실행 방안을 마련해 10월1일부터 전면 시행한다"고 설명했다. 이재명 대통령이 지난 25일 경기 시흥시 SPC 삼립 시흥 공장에서 열린 산업재해 근절 현장 노사간담회에서 발언을 하는 모습. [사진=대통령실]  주간 근무 시간 역시 단계적으로 단축해 장시간 노동에 따른 피로 누적과 사고 위험을 사전에 차단한다는 계획이다. 또한 이번 근무체계 전환이 현장에서 안정적으로 정착될 수 있도록 노조와 협의를 병행하고, 내부 교육 및 매뉴얼 정비 작업도 함께 추진할 예정이다. SPC는 "생산 현장의 장시간 야간 근로에 대한 지적과 우려를 무겁게 받아들여 근무 형태를 비롯한 생산 시스템 전반에 대한 개혁을 추진하기로 했다"며 "앞으로 근로자 안전이 최우선시되는 일터를 만들 수 있도록 적극 개선하고 투자하겠다"고 밝혔다. 이번 결정은 지난 25일 이재명 대통령이 SPC삼립 시화공장을 직접 찾아 현장 간담회를 주재하며 야간 노동과 과도한 업무 강도를 지적한 데 따른 것이다.  이 대통령은 지난 5월 SPC 시화공장에서 발생한 여성 노동자 사망 사고와 관련해 "수십 년이 흘렀지만 여전히 현장에서 노동자가 죽고 있다"며 "같은 방식의 사고가 반복되는 건 심각한 문제"라고 강하게 비판했다. 이어 "돈과 비용 때문에 안전과 생명을 희생하는 구조라면 반드시 바뀌어야 한다"며 "이번을 계기로 산재 사망률을 줄이기 위한 현실적이고 구체적인 대책이 마련되길 바란다"고 강조했다. 이날 간담회에는 김영훈 고용노동부 장관, 김용범 정책실장, 문진영 사회수석 등 청와대 주요 인사들이 배석했으며, SPC 측에선 허영인 회장과 김범수 SPC삼립 대표, 김지형 컴플라이언스위원장, 김희성 안전보건총괄책임자, 김인혁 노조위원장 등이 참석했다. CJ푸드빌, 크라운제과 등 타 식품업체의 현장 책임자들도 함께 자리를 했다. wonjc6@newspim.com 2025-07-27 13:22
사진
특검, '공천개입 의혹' 윤상현 의원 소환 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 윤석열 전 대통령 부부의 공천 개입 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 27일 국민의힘 윤상현 의원을 소환했다. 윤 의원은 이날 오전 9시 25분께 서울 종로구 KT광화문웨스트빌딩에 위치한 특검 사무실에 출석했다. 현장에 모인 취재진이 공천 개입 의혹에 대한 입장을 묻자 윤 의원은 "진실되고 성실하게 조사에 임하겠다"고 답했다. 윤 전 대통령으로부터 김영선 전 의원의 공천과 관련한 연락을 받은 적이 있는지에 대한 질문에는 "그 부분은 조사에서 말씀드리겠다"며 말을 아꼈다. 윤 의원은 2022년 6월 치러진 경남 창원 의창구 국회의원 보궐선거 당시 국민의힘 공천관리위원장을 맡았으며, 특검은 김건희 여사가 당시 전략공천에 영향을 미치는 과정에 윤 의원이 개입했는지 여부를 집중 수사 중이다. 김 여사는 제20대 대통령 선거 직후 '정치 브로커'로 알려진 명태균 씨로부터 여론조사를 무상으로 제공받은 대가로, 같은 해 6월 보궐선거에서 김영선 전 의원이 창원 의창에 전략공천되도록 개입한 혐의를 받고 있다. 앞서 공개된 통화 녹취록에 따르면, 윤석열 전 대통령은 2022년 5월 9일 국민의힘 보궐선거 공천 발표를 하루 앞두고 명태균 씨에게 "내가 김영선이 경선 때부터 열심히 뛰었으니까 김영선이를 좀 해줘라 그랬는데, 말이 많네. 당에서"라며 "상현이(윤 의원)한테 내가 한 번 더 이야기할게. 걔가 공관위원장이니까"라고 말했다. 특검팀은 이달 8일 업무방해 등 혐의로 윤 의원의 국회 의원회관 사무실과 자택 등을 압수수색하고 휴대전화 등을 확보했다.  [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공천 개입 의혹을 받는 윤상현 국민의힘 의원이 27일 오전 소환 조사를 받기 위해 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 특검 사무실로 출석하고 있다. 2025.07.27 mironj19@newspim.com wonjc6@newspim.com 2025-07-27 10:01
안다쇼핑
Top으로 이동