[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 19일 SK텔레콤(017670)에 대해 '성장주로의 시동을 걸다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 가입자가 꾸준히 증가하고 있는데 경쟁이 심화되지 않아 5G 수익성이 개선되고있고, 이는 2021년 이후까지 장기 실적 성장에 기여할 것. 뿐만 아니라, 원스토어를 시작으로 자회사 ADT캡스, SK브로드밴드(+티브로드), 11번가,WAVVE의 상장이 예정되어 있어 통신사업만이 아닌 ICT기업으로 전환이기대되며 지배구조 변화 가능성도 지속 부각될 것. 연말 배당일까지 2개월 정도 앞둔 시점에서 SK텔레콤의배당수익률 3.8%임. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 3분기 실적은 매출액 4.74조원(+3.9% y-y, +3.0% q-q), 영업이익 3,535억원(+17.0% y-y, -1.7% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 3,597억원을 총족할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 10일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 08일 최저 목표가인 245,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 314,762원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 314,762원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 314,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 가입자가 꾸준히 증가하고 있는데 경쟁이 심화되지 않아 5G 수익성이 개선되고있고, 이는 2021년 이후까지 장기 실적 성장에 기여할 것. 뿐만 아니라, 원스토어를 시작으로 자회사 ADT캡스, SK브로드밴드(+티브로드), 11번가,WAVVE의 상장이 예정되어 있어 통신사업만이 아닌 ICT기업으로 전환이기대되며 지배구조 변화 가능성도 지속 부각될 것. 연말 배당일까지 2개월 정도 앞둔 시점에서 SK텔레콤의배당수익률 3.8%임. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 3분기 실적은 매출액 4.74조원(+3.9% y-y, +3.0% q-q), 영업이익 3,535억원(+17.0% y-y, -1.7% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 3,597억원을 총족할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 10일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 08일 최저 목표가인 245,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 314,762원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 314,762원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 314,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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