[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 에스티팜(237690)에 대해 'RNA 치료제 고성장의 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유안타증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '전방 시장인 RNAi 치료제 시장에서 다수 파이프라인이 임상 3상을 진행 중으로 상업화 품목들이 빠르게 증가할 것으로 예상. RNAi 치료제의 높은 임상 성공율과 간 이외 장기로의 약물 전달 기술 확보가 가시화되고 있어 RNAi 치료제 파이프라인의 증가를 예상. RNAi 치료제 개발이 Alnylam, Ionis와 같은 바이오테크 중심으로 이루어지고 있어 항체, 펩타이드 CDMO에 비해 높은 CDMO 의존도를 보일 것으로 예상되며 올리고 CDMO도 전방 시장 성장에 동반해서 이루어질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '22년 4분기 매출액 1,004억과 영업이익 102억원을 기록하며 분기 최대 매출액을 기록. 제네릭 API와 CRO 매출 등의 고른 성장 영향도 있었지만 4분기 실적에서 올리고 CDMO 사업의 높은 기여도가 호실적을 기록하는 주요 원인으로 작용. 22년 올리고 CDMO 매출은 1,468억원으로 전년 대비 69% 성장하며 높은 성장속도를 확인할 수 있었음.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,857원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,500원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유안타증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '전방 시장인 RNAi 치료제 시장에서 다수 파이프라인이 임상 3상을 진행 중으로 상업화 품목들이 빠르게 증가할 것으로 예상. RNAi 치료제의 높은 임상 성공율과 간 이외 장기로의 약물 전달 기술 확보가 가시화되고 있어 RNAi 치료제 파이프라인의 증가를 예상. RNAi 치료제 개발이 Alnylam, Ionis와 같은 바이오테크 중심으로 이루어지고 있어 항체, 펩타이드 CDMO에 비해 높은 CDMO 의존도를 보일 것으로 예상되며 올리고 CDMO도 전방 시장 성장에 동반해서 이루어질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '22년 4분기 매출액 1,004억과 영업이익 102억원을 기록하며 분기 최대 매출액을 기록. 제네릭 API와 CRO 매출 등의 고른 성장 영향도 있었지만 4분기 실적에서 올리고 CDMO 사업의 높은 기여도가 호실적을 기록하는 주요 원인으로 작용. 22년 올리고 CDMO 매출은 1,468억원으로 전년 대비 69% 성장하며 높은 성장속도를 확인할 수 있었음.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,857원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,500원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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