[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 유한양행(000100)에 대해 'MARIPOSA study 데이터 읽는 법'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '10월 19일 아침 MARIPOSA 1 및 2 study 초록 공개 예정: mPFS, mOS 등을 총체적으로 반영한 결과 해석이 중요. mPFS 수치가 아니라 현재 표준요법 치료제인 타그리소 투여군 대비 mPFS ‘개선 폭’이 중요. ‘임상적으로 유의미한 결과를 확보했다’는 J&J의 9월 28일 사전 발표(표준 요법으로 채택될 가능성이 높다고 예상함)를 토대로 추측해 볼 때 레이저티닙/아미반타맵의 mPFS는 약 25~30개월 범위에서 도출되었을 가능성이 높음: 대조군인 타그리소 단독요법 mPFS를 확인하는 것이 중요. 타그리소의 mPFS는 16.5(FLAURA Asian cohort)~19.1개월(FLAURA Japan)로 임상마다 차이가 있음. FLAURA2 study 타그리소/화학항암제 병용요법(mPFS =25.6)은 단독요법(mPFS=16.7) 대비 약 8.8개월 개선. 그러나 임상적으로 유의미하지는 않다는 판단: 타그리소 단독요법 이후 화학항암제 치료 시 mPFS 값이 23.1개월 까지 연장되고, 부작용, 약가 등을 고려할 때 초기 병용투여의 개선 폭이 의미 있다고 판단되지 않음. 지난 5월에 발표된 CHRYSALIS study 임상 결과를 토대로 현 시점에서 일부 투자자들이 추측하는 병용요법의 mPFS > 30개월은 타그리소 투여군의 결과값, 임상 디자인 등을 전혀 고려하지 않은 cross- trial comparison으로 적절한 데이터 해석 방법이 아님
'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,053원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,053원 대비 56.2% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 125,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 유진투자증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,600원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '10월 19일 아침 MARIPOSA 1 및 2 study 초록 공개 예정: mPFS, mOS 등을 총체적으로 반영한 결과 해석이 중요. mPFS 수치가 아니라 현재 표준요법 치료제인 타그리소 투여군 대비 mPFS ‘개선 폭’이 중요. ‘임상적으로 유의미한 결과를 확보했다’는 J&J의 9월 28일 사전 발표(표준 요법으로 채택될 가능성이 높다고 예상함)를 토대로 추측해 볼 때 레이저티닙/아미반타맵의 mPFS는 약 25~30개월 범위에서 도출되었을 가능성이 높음: 대조군인 타그리소 단독요법 mPFS를 확인하는 것이 중요. 타그리소의 mPFS는 16.5(FLAURA Asian cohort)~19.1개월(FLAURA Japan)로 임상마다 차이가 있음. FLAURA2 study 타그리소/화학항암제 병용요법(mPFS =25.6)은 단독요법(mPFS=16.7) 대비 약 8.8개월 개선. 그러나 임상적으로 유의미하지는 않다는 판단: 타그리소 단독요법 이후 화학항암제 치료 시 mPFS 값이 23.1개월 까지 연장되고, 부작용, 약가 등을 고려할 때 초기 병용투여의 개선 폭이 의미 있다고 판단되지 않음. 지난 5월에 발표된 CHRYSALIS study 임상 결과를 토대로 현 시점에서 일부 투자자들이 추측하는 병용요법의 mPFS > 30개월은 타그리소 투여군의 결과값, 임상 디자인 등을 전혀 고려하지 않은 cross- trial comparison으로 적절한 데이터 해석 방법이 아님
'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,053원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,053원 대비 56.2% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 125,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 유진투자증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,600원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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