[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 LX하우시스(108670)에 대해 '연간 영업이익 천억원은 무난해진 회사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 114.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
하나증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '3Q23 실적으로 매출액 8,642억원(-5.4%yoy), 영업이익 354억원(+130.7%yoy)을 기록하며 실적 추정치에 부합. 매출액이 다소 저조했는데, 전반적으로 영업일수 감소가 컸음. 투자의견 Buy, 목표주가 90,000원을 유지. 목표주가는 24년 EPS 추정치에 Target P/E 12.0배를 적용. 과거 영업이익이 정상궤도였던 2011~17년 PER 밸류에이션의 하단 평균을 적용한 값. 가장 하단이었던 2013년 PER 8.5배를 적용하더라도, 상승여력이 50%가 나올 정도(60,000원)로 가치가 매우 저평가되어있음. 주택 매매거래량이 정상 수준(월평균 6.5만건)이 아닌 현재(월평균 5.0만건) 수준에서도, LX하우시스는 연간 영업이익 1,000억원 이상 안정적으로 나올 수 있는 체력이 갖춰졌다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'HMM 인수전에 LX인터내셔널이 숏리스트에 오르면서 LX그룹의 동원이 나타나지 않을까 하는 우려가 있었음. 하지만 이는 기우였음. 공정거래법 시행령 상 지주회사 내 여러 자회사가 공동출자 할 수 없기 때문에(2020년 6월 9일부), LX하우시스의 참여는 불가함. LX홀딩 스는 지주회사이기 때문에, 해당 시행령에 따라 여러 자회사를 HMM 인수에 동원할 수 없음. 11/8에 HMM 실사가 마무리되어 본입찰에 대한 뉴스가 나올텐데, LX하우시스는 이와 관련이 없는 것으로 봄. 따라서 HMM 인수에 자금이 유출될까 하는 우려는 지워도 무방함.'라고 밝혔다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,500원 대비 25.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 70,000원 보다도 28.6% 높다. 이는 하나증권이 LX하우시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
하나증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '3Q23 실적으로 매출액 8,642억원(-5.4%yoy), 영업이익 354억원(+130.7%yoy)을 기록하며 실적 추정치에 부합. 매출액이 다소 저조했는데, 전반적으로 영업일수 감소가 컸음. 투자의견 Buy, 목표주가 90,000원을 유지. 목표주가는 24년 EPS 추정치에 Target P/E 12.0배를 적용. 과거 영업이익이 정상궤도였던 2011~17년 PER 밸류에이션의 하단 평균을 적용한 값. 가장 하단이었던 2013년 PER 8.5배를 적용하더라도, 상승여력이 50%가 나올 정도(60,000원)로 가치가 매우 저평가되어있음. 주택 매매거래량이 정상 수준(월평균 6.5만건)이 아닌 현재(월평균 5.0만건) 수준에서도, LX하우시스는 연간 영업이익 1,000억원 이상 안정적으로 나올 수 있는 체력이 갖춰졌다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'HMM 인수전에 LX인터내셔널이 숏리스트에 오르면서 LX그룹의 동원이 나타나지 않을까 하는 우려가 있었음. 하지만 이는 기우였음. 공정거래법 시행령 상 지주회사 내 여러 자회사가 공동출자 할 수 없기 때문에(2020년 6월 9일부), LX하우시스의 참여는 불가함. LX홀딩 스는 지주회사이기 때문에, 해당 시행령에 따라 여러 자회사를 HMM 인수에 동원할 수 없음. 11/8에 HMM 실사가 마무리되어 본입찰에 대한 뉴스가 나올텐데, LX하우시스는 이와 관련이 없는 것으로 봄. 따라서 HMM 인수에 자금이 유출될까 하는 우려는 지워도 무방함.'라고 밝혔다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,500원 대비 25.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 70,000원 보다도 28.6% 높다. 이는 하나증권이 LX하우시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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