[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 LG(003550)에 대해 '아쉬운 3분기 실적. 다만 4분기 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG 리포트 주요내용
하나증권에서 LG(003550)에 대해 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 105,000원으로 하향. 목표가 하향은 LG화학과 LG생활건강 등 자회사 주가 하락에 따른 지분가치 감소를 반영했기 때문. 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.9조원, 5,100억원으로 컨센서스를 하회한 다소 부진한 실적을 시현. 1) LG전자는 매출액과 영업이익이 회복세를 보이고 있지만 LG화학과 LG디스 플레이가 기대보다 실적 회복이 매우 더딘데다 2) LG CNS도 매출액과 영업이익 성장세가 이전보다 둔화되었으며, 3) 주요 자회사들의 매출 부진으로 상표권사용수익도 감소했기 때문. 4) LG유플러스의 전력료·감가상각비 증가에 따른 순익 감소도 지분법손익에 영향을 미쳤음. 다만 손자회사인 LG에너지솔루션이 OEM향 판매 확대로 매출액과 영업이익이 각각 YoY 7.5%, 40.1% 증가했고, LG CNS 또한 매출액이 YoY 9.4% 증가해 비교적 높은 성장세를 유지 중. CNS의 경우 3분기 영업이익이 YoY 6.4% 감소했는데 이는 프로젝트 추가 수주와 관련된 비용 선반영 때문으로 해당 프로젝트로 인한 매출은 4분기내에 발생할 것으로 보여 매출 발생시 연간 영업이익률은 올해 상반기 수준으로 정상화될 것으로 판단됨'라고 분석했다.
◆ LG 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 105,000원(-12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ LG 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,600원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 105,000원은 23년 10월 04일 발표한 하이투자증권의 106,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 117,600원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 LG의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,000원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 LG의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG 리포트 주요내용
하나증권에서 LG(003550)에 대해 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 105,000원으로 하향. 목표가 하향은 LG화학과 LG생활건강 등 자회사 주가 하락에 따른 지분가치 감소를 반영했기 때문. 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.9조원, 5,100억원으로 컨센서스를 하회한 다소 부진한 실적을 시현. 1) LG전자는 매출액과 영업이익이 회복세를 보이고 있지만 LG화학과 LG디스 플레이가 기대보다 실적 회복이 매우 더딘데다 2) LG CNS도 매출액과 영업이익 성장세가 이전보다 둔화되었으며, 3) 주요 자회사들의 매출 부진으로 상표권사용수익도 감소했기 때문. 4) LG유플러스의 전력료·감가상각비 증가에 따른 순익 감소도 지분법손익에 영향을 미쳤음. 다만 손자회사인 LG에너지솔루션이 OEM향 판매 확대로 매출액과 영업이익이 각각 YoY 7.5%, 40.1% 증가했고, LG CNS 또한 매출액이 YoY 9.4% 증가해 비교적 높은 성장세를 유지 중. CNS의 경우 3분기 영업이익이 YoY 6.4% 감소했는데 이는 프로젝트 추가 수주와 관련된 비용 선반영 때문으로 해당 프로젝트로 인한 매출은 4분기내에 발생할 것으로 보여 매출 발생시 연간 영업이익률은 올해 상반기 수준으로 정상화될 것으로 판단됨'라고 분석했다.
◆ LG 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 105,000원(-12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ LG 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,600원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 105,000원은 23년 10월 04일 발표한 하이투자증권의 106,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 117,600원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 LG의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,000원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 LG의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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