[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 아셈스(136410)에 대해 '썬루프 부문이 이끄는 실적 개선세'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 아셈스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 아셈스(136410)에 대해 '친환경 접착 소재 기업으로, 신발용 핫멜트 접착 필름을 전문으로 함. 2024년 1분기 매출액 130억원(+7.0% YoY), 영업이익 20억원(+24.2% YoY)을 기록. 이형지 필름 매출이 소폭 감소했지만, 차량용 기능성 원단(썬루프) 매출의 증가가 전사 실적 개선을 이끌었음. 핫멜트 썬루프는 고객사의 주력 모텔에 채용된 상태이며, 향후 적용 모델이 점진적으로 확대될 것으로 기대되는 만큼 당분간 썬루프 부문의 호조세가 지속될 전망. 수익성 측면에서는 원가 및 판관비가 견조하게 통제되고 있어 소폭의 매출 증가에도 불구하고 레버리지 효과가 발생. TPU 수지(수입), 선루프 원단, 이형지 등 주요 원재료 가격이 전년 대비 안정화 국면에 진입한 만큼, 연중 매출액 증가에 따른 수익성 개선 효과가 이어질 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '동사의 핵심 성장 모멘텀이 될 것으로 기대를 받았던 무수염색사 제품 출시는 예상보다 늦춰질 전망. 제품 등록을 위한 글로벌 고객사와의 협의가 지연되고 있기 때문. 무수염색사 관련 사업은 글로벌 고객사의 신발 재고가 유의미하게 소진되는 올해 하반기에 탄력을 받을 전망. 한편, 글리터 시트 사업을 통한 포트폴리오 다각화 또한 지연되고 있음. 현재 고객사와 지속적으로 양산 품질 기준을 맞춰가고 있음. 올해 상반기 말이나 하반기 초에 초도 발주를 예상.'라고 밝혔다.

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